Categorías de proyecto¶
Las categorías de proyecto clasifican sus proyectos y, al mismo tiempo, activan las funciones opcionales de un proyecto. Una categoría es una etiqueta de color que incluye un conjunto de opciones; todos los proyectos que utilizan la categoría heredan esas opciones, y también sus tareas.
Nota
Esta función la proporciona el módulo Categoría de proyecto (eyssen_project_category). Las opciones individuales solo aparecen cuando está instalado el módulo que las implementa.
Crear una categoría¶
Vaya a y haga clic en Nuevo. Complete el nombre de Categoría de proyecto, elija un Color y establezca las opciones que quiere que active la categoría:
Opción |
Qué añade a los proyectos y las tareas |
Módulo |
|---|---|---|
Servicio de campo |
La Ubicación de intervención en la tarea. |
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Hoja de trabajo |
Los botones Firmar informe e Imprimir, y la creación de presupuestos. |
|
Producto |
La pestaña Productos en la tarea. |
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SLA |
Las políticas de SLA y la pestaña SLA en la tarea. |
|
Los nombres de categoría deben ser únicos. Las categorías que ya no utilice se pueden archivar en lugar de eliminarse, para que los proyectos existentes conserven su historial.
- menu
- Project ‣ Configuration ‣ Project Category
- shows
- The project category list in edit mode with three categories ("Field Service", "Support", "Internal") and the option checkbox columns.
- highlight
- The option checkbox columns (red frame).
- data
- Demo company "YourCompany HU"; categories "Field Service" (Field Service, Worksheet, Product ticked), "Support" (SLA ticked), "Internal" (none ticked).
- module
- eyssen_project_category, eyssen_project_fsm, eyssen_project_worksheet, eyssen_project_product, eyssen_project_sla
- notes
- English UI, light theme, 1440px width, crop to the list.
Usar categorías en los proyectos¶
Abra un proyecto y añada una o más categorías en el campo Categorías de los ajustes del proyecto. Las categorías se muestran entonces:
en las tarjetas del proyecto en la vista de kanban y como columna en la lista de proyectos;
en el panel de búsqueda de la lista de proyectos, donde Categoría está disponible tanto como campo de filtro como de agrupación;
en todas las tareas del proyecto, como campo de solo lectura.
Un proyecto adquiere una función en cuanto al menos una de sus categorías la activa, por lo que las funciones se pueden combinar añadiendo varias categorías.
Truco
Añada las categorías a una plantilla de proyecto para que los nuevos proyectos se creen con las funciones adecuadas ya activadas.
Lista de precios en las tareas¶
Instalar Categoría de proyecto también añade un campo Lista de precios, con su Divisa, a las tareas del proyecto. Cuando se selecciona un Cliente, la lista de precios del cliente se completa automáticamente; después se puede cambiar manualmente. Las tareas Listas o Canceladas conservan la lista de precios que tenían.
La lista de precios determina los precios de los productos utilizados en la tarea y la divisa del presupuesto creado a partir de ella.