Datos del cliente y de la empresa¶
Dos módulos de eYssen amplían lo que la base de datos registra sobre un contacto: eYssen Partner (eyssen_partner) agrega información general de la empresa y una revalidación del IVA, y Partner Group Category (partner_group_category) agrega una agrupación jerárquica que también se convierte en una dimensión de los reportes.
Indicadores de cliente y proveedor¶
eYssen Partner agrega dos casillas explícitas en el formulario de contacto: Cliente y Proveedor. Estas convierten el rol de un contacto en una elección deliberada en lugar de algo que se infiere de sus documentos, y controlan los filtros Clientes y Proveedores en la lista de contactos.
Los grupos Ventas y Compra del formulario de contacto permanecen ocultos mientras la casilla correspondiente esté desactivada, así el formulario de un proveedor no se satura con campos de ventas.
Revalidación de VIES¶
Junto al número de IVA, el botón Volver a verificar VIES revalida el número con el servicio VIES de la UE cuando lo solicite, y el campo de solo lectura Última verificación de VIES registra cuándo ocurrió por última vez.
Nota
El botón solo aparece cuando la validación de VIES está habilitada para la empresa, en .
- menu
- Contacts ‣ (a company contact)
- shows
- The top of a company contact form with the VAT field, the "Recheck VIES" button and the "Last VIES Check" timestamp, and the Customer / Supplier checkboxes.
- highlight
- The "Recheck VIES" button and the Customer/Supplier checkboxes (red frames).
- data
- Company "Deco Addict" with a valid EU VAT number.
- module
- eyssen_partner
- notes
- English UI, light theme, 1440px width, crop to the contact header.
Pestaña “Información de la empresa”¶
La pestaña Información de la empresa reúne la información general que el equipo de ventas usa para calificar una cuenta:
Perfil de la empresa: Año de fundación, Número de empleados y la Calificación de riesgo, que tiene cuatro niveles — Riesgo mínimo, Riesgo por debajo del promedio, Riesgo por encima del promedio y Riesgo alto.
Financiero: Ingresos anuales y Capital registrado.
- menu
- Contacts ‣ (a company contact) ‣ Business Info
- shows
- The Business Info tab with the Company Profile group (year of foundation, number of employees, risk rating) and the Financials group (yearly revenue, registered capital).
- highlight
- The Risk Rating field (red frame).
- data
- Company "Deco Addict"; founded 2005, 45 employees, risk rating "Below average risk".
- module
- eyssen_partner
- notes
- English UI, light theme, 1440px width, crop to the notebook.
Categorías de grupos de contacto¶
Una categoría de grupo organiza los contactos en un árbol, por ejemplo por segmento, por cadena o por sector, y traslada esa agrupación a los documentos que generan.
Gestione el árbol en . Cada categoría tiene un Nombre y, de forma opcional, una Categoría superior; el Nombre completo calculado muestra la ruta completa.
Configure el campo Categoría de grupo en el contacto. Este se copia en cada pedido de venta y factura de cliente de ese contacto, donde puede usarse como filtro y como agrupación, y, sobre todo, como dimensión en los reportes de Análisis de ventas y Análisis de facturas.
Example
Con las categorías Minorista / Cadenas de muebles y Minorista / Tiendas independientes, el reporte de análisis de ventas agrupado por Categoría de grupo muestra los ingresos de cada segmento, y al contraer hasta la categoría superior se obtiene el segmento Minorista completo.
- menu
- Sales ‣ Reporting ‣ Sales
- shows
- The Sales Analysis report grouped by "Group Category", showing the parent categories with their child categories underneath.
- highlight
- The "Group Category" grouping facet (red frame).
- data
- Two parent categories with two children each.
- module
- partner_group_category
- notes
- English UI, light theme, 1440px width, crop to the search bar and the table.