Seguimiento de oportunidades¶
Cuando la aplicación Google o la aplicación Meta está instalada, el CRM informa a las plataformas publicitarias del avance de sus oportunidades. Google Ads y Meta saben entonces qué clics y qué anuncios generan clientes reales, no solo envíos de formularios, y pueden optimizar sus campañas para ellos.
Se envían dos tipos de eventos:
el evento de nueva oportunidad, cuando un visitante envía un formulario del sitio web que crea una oportunidad;
los eventos de etapa, cuando una oportunidad alcanza una etapa, se gana o se pierde. Se definen mediante reglas de etapa de oportunidades.
Todos los eventos respetan el consentimiento de cookies que dio el visitante cuando se creó la oportunidad, salvo las oportunidades que proceden de un formulario de clientes potenciales de Google o Meta, que dieron su consentimiento en el anuncio. Vea Notas de privacidad.
Oportunidades de formularios del sitio web¶
Cuando un formulario del sitio web crea una oportunidad, esta guarda los identificadores de clic de la visita (ID de clic de Google Ads e ID de clic y de navegador de Meta) y el consentimiento del visitante. Un evento generate_lead se envía desde el navegador y desde el servidor, con el mismo ID de evento para que las plataformas lo cuenten una sola vez.
Para dar un valor a este evento, vaya a y, en el bloque Seguimiento, complete el Valor del lead del ajuste Seguimiento de leads. 0 significa que el evento no tiene valor.
Nota
En modo desarrollador, la pestaña Seguimiento de anuncios de la oportunidad muestra los identificadores y el consentimiento guardados.
Reglas de etapa de oportunidades¶
Vaya a y haga clic en Nuevo. Una regla dice: cuando esto le ocurra a una oportunidad, envía este evento.
Campo |
Descripción |
|---|---|
Nombre |
El nombre de la regla. |
Desencadenante |
Se crea el lead, El lead alcanza una etapa, Se gana el lead o Se pierde el lead. |
Etapa |
La etapa, para el desencadenante El lead alcanza una etapa. |
Equipos de ventas |
Limita la regla a algunos equipos. Vacío: todos los equipos. |
Solo leads con seguimiento |
Activado por defecto. La regla solo se aplica a las oportunidades que llevan un identificador de clic de anuncio o el ID de una oportunidad de Meta. Las demás oportunidades no se pueden atribuir a una campaña. |
Evento |
El evento que se envía: Nuevo lead, Trabajando en el lead, Lead cualificado, Lead descalificado, Ganado (convertido) o Perdido (no convertido). |
Valor |
El Ingresos esperados de la oportunidad (por defecto), un Valor fijo o Sin valor. |
- menu
- CRM ‣ Configuration ‣ Lead Tracking Rules ‣ (a rule)
- shows
- A lead tracking rule form with the When group (trigger, stage, sales teams, only tracked leads), the Send group (event, value), and the destination fields of Google (Google Ads Conversion Action ID) and Meta (Send to Meta, Meta Event Name).
- highlight
- The destination fields (red frame).
- data
- Rule "Qualified" on the stage Qualified, event Qualified lead, expected revenue.
- notes
- English UI, light theme, 1440px width, developer mode off.
Destinos¶
Cada plataforma añade sus campos a la regla:
Google Ads: el ID de acción de conversión de Google Ads de la acción de conversión de tipo Import from clicks que recibe esta etapa. Sin un ID, la regla no se sube a Google Ads. Vea Leads de Google Ads y Conversiones sin conexión y audiencias.
Meta: Enviar a Meta (activado por defecto) y el Nombre del evento de Meta, que es el nombre de la etapa en Meta Events Manager. Si está vacío, se usa el nombre de la regla. Vea Conversion Leads.
Google Analytics 4: cuando el Measurement Protocol y sus eventos de oportunidad están activados, los eventos también se envían a GA4, sea cual sea el contenido de los campos de destino.
Cada destino tiene su propio interruptor en los ajustes de la aplicación Google o Meta (Conversiones offline del CRM, Eventos de leads del CRM). Una regla se envía solo a los destinos activados para el sitio web de la oportunidad.
Comportamiento¶
Una regla envía su evento una sola vez por oportunidad y por regla. Cuando una oportunidad vuelve a una etapa anterior y alcanza de nuevo la etapa, no se envía nada dos veces.
Una oportunidad está vinculada al sitio web donde se creó. Una oportunidad creada en el CRM sin sitio web usa el primer sitio web de su empresa.
Los eventos se ponen en la cola de eventos del servidor y se envían cada pocos minutos. Puede seguirlos allí.
Truco
Para una buena optimización, informe de pocas etapas y claras: por ejemplo Qualified y Won. Mantenga actualizado el Expected revenue: es el valor del que aprenden Google y Meta.