Contactos¶
Los contactos creados en la aplicación Contactos se crean para cada persona con la que usted trabaja a través de Odoo, como sus clientes. Un contacto es un repositorio de información empresarial indispensable que le permite comunicarse y facilitar las transacciones empresariales.
Formulario de contacto¶
Para crear un nuevo contacto vaya a y haga clic en Crear. Aparecerá un nuevo formulario donde podrá agregar información de contacto.
Tipo de contacto¶
Odoo es compatible con contactos individuales y de empresa. Dependiendo del tipo de contacto que esté agregando, seleccione ya sea individual o empresa.
Nombre¶
Primero escriba el nombre de la persona o la empresa, que será como verá el nombre en toda la base de datos y es un campo obligatorio.
Truco
Puede vincular una empresa a un contacto individual. Después de seleccionar Individual aparecerá un nuevo campo llamado Nombre de la empresa… debajo del nombre.
Dirección¶
Después, ingrese la dirección de la empresa o individual.
Truco
Si se elige la opción Individual, se puede elegir el tipo de dirección en un menú desplegable. Las opciones de este menú desplegable incluyen: Contacto, Dirección de factura, Dirección de entrega y Otra dirección.
Campos adicionales¶
En el formulario inicial también se incluyen detalles adicionales. Los campos disponibles son:
RFC: RFC, CUIT, NIT, RUT, TIN, RUC, CIF, NIF, etc.
Puesto de trabajo: el puesto de trabajo del Individual (solo disponible en Individual).
Teléfono: número de teléfono de la lista (con código de país). Realice una llamada o envíe un SMS colocando el cursor sobre el campo en el formulario guardado y haciendo clic en la opción deseada.
Móvil: número de teléfono móvil de la lista (con código de país). Realice una llamada o envíe un SMS colocando el cursor sobre el campo en el formulario guardado y haciendo clic en la opción deseada.
Correo electrónico: ingrese el correo electrónico con el dominio.
Sitio web: escriba la dirección del sitio web completa, empezando por
httpohttps.Título: seleccione Doctor, Sra., Srita., Sr., Profesor, o cree un título nuevo directamente desde este campo.
Etiquetas: para agregar etiquetas configuradas empiece a escribir en el campo, o haga clic en el menú desplegable y seleccione una de las opciones. Para crear una etiqueta nueva comience a escribir en el campo y haga clic en Crear en el menú desplegable que aparecerá.
Pestaña de contactos y direcciones¶
En la parte inferior del formulario de contrato hay varias pestañas. En la pestaña Contactos y direcciones puede agregar contactos que están asociados a la Empresa y sus direcciones relacionadas. Por ejemplo, aquí puede enlistar una persona de contacto específica para la empresa.
Puede agregar varias direcciones en los contactos Individual y Empresa. Para hacerlo seleccione Añadir, situado en la pestaña Contactos y direcciones. Al hacerlo, aparecerá el formulario emergente Crear contacto, en el que podrá establecer direcciones adicionales.
- menu
- Contacts ‣ (a company contact) ‣ Contacts & Addresses tab
- shows
- The Contacts & Addresses tab of a company contact with existing contact cards and the "Add" button.
- highlight
- The "Add" button.
- data
- Demo company "Deco Addict" with two contact persons.
- module
- contacts
- notes
- English UI, 1440px width, crop to the tab.
En el formulario emergente Crear contacto, haga clic en el campo predeterminado Otra dirección para ver el menú desplegable con opciones relacionadas a las direcciones.
Seleccione una de las siguientes opciones:
Contacto: añade otro contacto al formulario existente del contacto.
Dirección de factura: añade una dirección de factura específica al formulario existente de contacto.
Dirección de entrega: añade una dirección de entrega específica al formulario existente de contacto.
Otra dirección: añade una dirección de entrega alterna al formulario existente de contacto.
- menu
- Contacts ‣ (a company contact) ‣ Contacts & Addresses ‣ Add
- shows
- The Create Contact dialog with the address type options (Contact, Invoice Address, Delivery Address, Other Address), name, address, email, phone, mobile and notes fields, and the Save & Close / Save & New buttons.
- highlight
- The address type selector.
- module
- contacts
- notes
- English UI, crop to the dialog.
Una vez que seleccione una opción deberá introducir la información de contacto correspondiente que debe utilizarse para el tipo de dirección específica.
Agregue el Nombre de contacto, Dirección, Correo electrónico y los números de teléfono o Móvil debajo.
Configure el Puesto de trabajo, que aparece si el tipo de dirección de Contacto se seleccionó. Es smiliar que al contacto Individual.
Para agregar una nota, haga clic en el cuadro de texto a un lado de Notas y escriba lo que sea aplicable al cliente o contacto.
A continuación, haga clic en Guardar y cerrar para guardar la dirección y cerrar la ventana Crear contacto. O haga clic en Guardar y nuevo para guardar la dirección e introducir una nueva inmediatamente.
Pestaña de venta y compra¶
Sigue la pestaña Ventas y compra, que solo aparecerá si tiene instaladas las aplicaciones Ventas, Compra o Punto de venta.
Puede configurar la posición fiscal en la pestaña Ventas y compra tab desde el menú desplegable.
Sección de ventas¶
En el encabezado Ventas puede asignar un Vendedor a un contacto, solo haga clic en el menú desplegable y seleccione uno. Para crear un Vendedor escriba el nombre de usuario y haga la selección apropiada.
Si lo necesita también puede configurar Términos de pago o Listas de precios. Haga clic en el menú desplegable a un lado de Términos de pago y cámbielo a uno de los Términos de pago preseleccionados, o cree uno nuevo. Seleccione el menú desplegable de la Lista de precios para elegir una Lista de precios apropiada.
Haga clic en el campo Método de entrega para seleccionar una opción desde el menú desplegable.
Sección del punto de venta¶
En el encabezado Punto de venta ingrese el Código de barras con el que puede identificar el contacto. Use el campo Puntos de lealtad para rastrear los puntos que el usuario ganó como parte del Programa de lealtad.
Sección de compra¶
Especifique aquí las Condiciones de pago y un Método de pago preferido. Aquí también se puede establecer un Recordatorio de recibo.
Sección varios¶
En el encabezado Varios, utilice el campo Referencia para añadir información adicional sobre este contacto. Si este contacto solo debe ser accesible para una empresa en una base de datos multiempresa, selecciónela en la lista desplegable del campo Empresa. Utilice el menú desplegable Sitio web para restringir la publicación de este contacto a un sitio web (si trabaja en una base de datos con varios sitios web). Seleccione una o más Etiquetas de sitio web para ayudar a filtrar los clientes publicados en la página del sitio web /customers. Seleccione un Sector para este contacto en el menú desplegable.
Pestaña de contabilidad¶
La pestaña Contabilidad (pestaña Facturación para los usuarios sin derechos de contabilidad) aparece cuando la aplicación Facturación o Contabilidad está instalada. Aquí, un usuario puede añadir las Cuentas bancarias relacionadas o establecer la Cuenta por cobrar y la Cuenta por pagar predeterminadas del contacto.
Pestaña de notas internas¶
Después de la pestaña Contabilidad está la pestaña Notas internas donde puede dejar notas para esta contacto.
Pestaña de Asignación de partner¶
Después está la pestaña Asignación de contacto que incluye la sección Geolocalización de forma predeterminada y otras opciones para los contactos, como Activación de contacto y Revisión de contacto. Estas opciones solo están disponibles cuando el módulo Distribuidores está instalado.
Ver también
Consulte la documentación sobre Distribuidores para obtener más información sobre cómo publicar contactos en el sitio web.
Pestaña de membresía¶
Por último está la pestaña Membresía en los formularios de contacto, que es útil para que los usuarios gestionen las membresías que se le ofrecen a este contacto en específico. Tome en cuenta que esta pestaña solo aparece cuando la aplicación Miembros está instalada.
Activar una membresía¶
Para activar la membresía de un contacto, vaya a la pestaña Membresía del formulario correspondiente y haga clic en Comprar membresía. En la ventana emergente que aparece, seleccione una membresía del menú desplegable y después configure el precio de la membresía. Haga clic en Facturar membresía cuando haya completado ambos campos.
Como alternativa, puede seleccionar la casilla Miembro gratuito en la pestaña Membresía de un formulario de contacto para ofrecerle una membresía gratuita.
Ver también
Consulte la documentación de miembros para más información sobre publicar miembros en el sitio web.
Archivar contactos¶
Si un usuario decide que ya no quiere tener este contacto activo es posible archivar el registro. Para hacerlo, vaya al menú Acción en la parte superior del formulario de contacto y haga clic en Archivar.
Después, haga clic en De acuerdo en la ventana emergente de confirmación.
Cuando haya archivado el contacto se agregará un listón en la parte superior y ya no aparecerán en la página principal de contactos, pero los puede encontrar con el filtro Archivado.
Truco
Para desarchivar un contacto solo haga clic en el menú de acción otra vez en la parte superior del contacto afirmado y haga clic en Desarchivar. El listón que tenía antes se quitará y el contacto estará restaurado.
Ver también