Oportunidades perdidas¶
No todas las oportunidades resultan en una venta. Para mantener el flujo actualizado debe identificar las oportunidades perdidas. Especificar por qué se perdió una oportunidad ayuda a identificar problemas recurrentes, muestra áreas de oportunidad y ayuda a mejorar la estrategia general de ventas.
Nota
Si fusiona oportunidades perdidas con una activa, hará que la oportunidad regrese al flujo.
Marcar una oportunidad como perdida¶
Para marcar una oportunidad como perdida, primero abra la y haga clic en una tarjeta de kanban para abrir una oportunidad. De esta manera se mostrará el formulario de detalle de la oportunidad.
Después, haga clic en el botón Perdido, que se encuentra en la parte superior del formulario de detalles de la oportunidad.
- menu
- CRM ‣ Sales ‣ My Pipeline ‣ (an opportunity)
- shows
- The header of an opportunity form with the Lost button next to New Quotation and Won.
- highlight
- The Lost button (red frame).
- data
- Opportunity "Office furniture".
- module
- crm
- notes
- English UI, light theme, 1440px width, crop to the header.
Esto abre la ventana emergente de Marcar como perdido. En el menú desplegable Razón de pérdida, seleccione una razón de pérdida existente. Si ninguna de las razones que se muestran aplican para este caso, comience a escribir en el campo Razón de pérdida para crear uno y haga clic en Crear.
Puede añadir notas o comentarios adicionales debajo del motivo de pérdida, en el campo designado Nota de cierre.
Truco
Ni el campo Razón de pérdida ni el campo Nota de cierre en la ventana emergente Marcar como perdido son obligatorios. Sin emgargo, es recomendable incluir esta información por motivos de trazabilidad, contabilidad e informes.
Una vez que haya ingresado la información deseada en la ventana emergente Marcar como perdido, haga clic en Marcar como perdido.
- menu
- CRM ‣ Sales ‣ My Pipeline ‣ (an opportunity) ‣ Lost
- shows
- The "Mark Lost" pop-up with the Lost Reason drop-down and the Closing Note field.
- highlight
- The Lost Reason drop-down (red frame).
- data
- Reasons "Too expensive", "Not enough stock".
- module
- crm
- notes
- English UI, light theme, 1440px width, crop to the pop-up.
Después de hacer clic en Marcar como perdido, aparecerá un banner rojo de Perdido en la esquina superior derecha de la oportunidad.
- menu
- CRM ‣ Sales ‣ My Pipeline ‣ (a lost opportunity)
- shows
- A lost opportunity with the red "Lost" ribbon and the lost reason shown on the form.
- highlight
- The "Lost" ribbon (red frame).
- data
- Opportunity marked lost for "Too expensive".
- module
- crm
- notes
- English UI, light theme, 1440px width, crop to the top of the form.
Nota
Para marcar una oportunidad inactiva (archivada) como perdida, ponga el número 0 en el campo Probabilidad.
Crear y editar de razones de pérdida¶
Para crear una nueva razón de pérdida o editar una existente, vaya a la aplicación .
Para editar una razón de pérdida existente, haga clic en la razón que desea editar para resaltarla. Ahora, edite el campo Descripción para cambiar la razón de pérdida.
Para crear una nueva razón de pérdida, haga clic en el botón Nuevo que se encuentra en la esquina superior izquierda de la página Razones de pérdida. Después, escriba la nueva razón de pérdida en el campo Descripción.
Ver oportunidades perdidas¶
Para recuperar las razones de pérdida, vaya a y haga clic en la barra de búsqueda en la parte superior de la página. Elimine todos los filtros por defecto.
- menu
- CRM ‣ Sales ‣ My Pipeline
- shows
- The pipeline search bar with the "Lost" filter applied and the resulting records.
- highlight
- The "Lost" filter facet (red frame).
- data
- Three lost opportunities.
- module
- crm
- notes
- English UI, light theme, 1440px width, crop to the search bar and the first rows.
Para abrir el menú desplegable Filtros, haga clic en el icono (menú desplegable) que se encuentra a la derecha de la barra de búsqueda para abrir un menú desplegable donde se encontran las opciones Filtros, Agrupar por y Favoritos con sus respectivas columnas.
En el menú desplegable Filtros seleccione la opción Perdido. Al hacerlo, en la página Flujo solo pueden ver los leads que se hayan marcado como Perdidos.
Clasificar las oportunidades por razón de pérdida¶
Para filtrar oportunidades por una razón de pérdida específica haga clic en el icono (menú desplegable) situado a la derecha de la barra de búsqueda, esta acción abrirá el menú desplegable. Además del filtro Perdido, en la columna Filtros, haga clic en Añadir filtro personalizado para abrir la ventana emergente Añadir filtro personalizado.
En la ventana emergente Añadir filtro personalizado, haga clic en el primer campo y escriba Razón de pérdida en la barra de búsqueda, o desplácese para buscarla en la lista. A continuación, haga clic en el siguiente campo y seleccione = en el menú desplegable. Haga clic en el tercer campo y seleccione una razón de pérdida en el menú desplegable. Por último, haga clic en Añadir.
- menu
- CRM ‣ Sales ‣ My Pipeline ‣ Filters ‣ Add Custom Filter
- shows
- The search bar with a custom filter on the Lost Reason field applied alongside the Lost filter.
- highlight
- The custom filter facet (red frame).
- data
- Lost Reason = "Too expensive".
- module
- crm
- notes
- English UI, light theme, 1440px width, crop to the search bar.
Truco
Para ver los resultados de más de una razón de pérdida, seleccione el operador está en en el segundo campo del filtro personalizado en la ventana emergente Añadir filtro personalizado. Al elegir este operador podrá seleccionar varias razones de pérdida en el tercer campo.
- menu
- CRM ‣ Sales ‣ My Pipeline ‣ Filters ‣ Add Custom Filter
- shows
- The "Add Custom Filter" pop-up with a Lost Reason condition and several reasons selected in the value field.
- highlight
- The selected lost reasons (red frame).
- data
- Two lost reasons selected.
- module
- crm
- notes
- English UI, light theme, 1440px width, crop to the pop-up.
Restaurar las oportunidades perdidas¶
Para restaurar una oportunidad perdida, abra la aplicación para ver el tablero Flujo, o vaya a . Desde aquí, haga clic en el icono (menú desplegable) situado a la derecha de la barra de búsqueda para abrir el menú desplegable que contiene las columnas Filtros, Agrupar por y Favoritos.
En la columna Filtros seleccione Perdido. Al hacerlo se mostrarán todas las oportunidades perdidas en la página del Flujo.
Truco
Para ver todas las oportunidades de la base de datos, elimine el filtro por defecto Mi flujo de la barra de búsqueda.
Desde el formulario de detalles de la oportunidad, haga clic en Restaurar en la esquina superior izquierda. De esta manera se elimina el banner rojo de Perdido del formulario, lo que significa que la oportunidad se ha restaurado.
- menu
- CRM ‣ Sales ‣ My Pipeline ‣ (a lost opportunity)
- shows
- A lost opportunity with the Restore button in the header.
- highlight
- The Restore button (red frame).
- data
- A lost opportunity.
- module
- crm
- notes
- English UI, light theme, 1440px width, crop to the header.
Restaurar varias oportunidades al mismo tiempo¶
Para restaurar varias oportunidades al mismo tiempo, haga clic en el icono (menú desplegable) (a la derecha de la barra de búsqueda) para abrir el menú principal del tablero y seleccione la opción Perdido que se ubica en la columna izquierda de Filtros.
Después seleccione la opción de vista de lista, que puede localizar con el icono (lista) situado en la esquina superior derecha. Al hacer esto todas las oportunidades del Flujo aparece en forma de lista, luego seleccione la casilla situada a la izquierda de cada oportunidad que desea restaurar.
Ya que haya seleccionado las oportunidades deseadas, haga clic en el menú desplegable de (Acciones) en la parte superior de la página del Flujo. Desde el menú desplegable de (Acciones) seleccione Desarchivar.
Al hacerlo, se eliminan las oportunidades seleccionadas de la página Flujo porque ya no se ajustan a los criterios del filtro Perdido. Elimine el filtro Perdido de la barra de búsqueda para mostrar estas oportunidades recién restauradas.
- menu
- CRM ‣ Sales ‣ My Pipeline
- shows
- The pipeline list view with several lost records selected and the gear (Actions) menu open on "Unarchive".
- highlight
- The "Unarchive" item (red frame).
- data
- Three lost opportunities selected.
- module
- crm
- notes
- English UI, light theme, 1440px width, crop to the open menu.
Gestionar leads perdidos¶
Si tiene activos los leads en la base de datos, puede marcarlos como perdidos así como las oportunidades. Los leads usan las mismas Razones de pérdida que las oportunidades.
Nota
Para habilitar los leads, vaya a , seleccione la casilla Leads. Esta acción añade el menú Leads en la barra de encabezado que está situado en la parte superior de la página.
Marcar un lead como perdido¶
Para marcar un lead como perdido, vaya a y seleccione un lead de la lista. De esta manera puede ver el formulario de detalles del lead. Después haga clic en Perdido en la parte superior del formulario de detalle del lead.
Esto abre la ventana emergente de Marcar como perdido. En el menú desplegable Razón de pérdida, seleccione una razón de pérdida existente. Si ninguna de las razones que se muestran aplican para este caso, comience a escribir en el campo Razón de pérdida para crear uno y seleccione Crear.
Puede añadir notas y comentarios adicionales debajo de la razón de pérdida designada en el campo Nota de cierre.
Una vez que haya ingresado la información deseada en la ventana emergente Marcar como perdido, haga clic en Marcar como perdido.
Restaurar leads perdidos¶
Para restaurar un lead perdido, vaya a . Desde aquí, haga clic en el icono (menú desplegable) situado a la derecha de la barra de búsqueda para abrir el menú desplegable que contiene las columnas Filtros, Agrupar por y Favoritos.
En la columna Filtros seleccione Perdido. Al hacerlo, se muestran todos los leads perdidos en la página del Leads.
Después, haga clic en el lead que desea restaurar para abrir el formulario de detalles del mismo.
Una vez en el formulario de detalles del lead, haga clic en el botón Restaurar que se enuentra en la esquina superior izquierda. Así se elimina el banner rojo de Perdido del formulario del lead, lo que significa que el lead se ha restaurado.
Restaurar varios leads al mismo tiempo¶
Para restaurar varios leads al mismo tiempo, vaya a , abra el menú desplegable Filtros y seleccione la opción Perdido. Seleccione la casilla que se encuentra junto a cada lead que desea restaurar.
Ya que haya seleccionado los leads deseados, haga clic en el menú desplegable de (Acciones) en la parte superior de la página de Leads. Desde el menú desplegable de (Acciones), seleccione Desarchivar.
Al hacerlo, se eliminan los leads seleccionados de la página Leads porque ya no se ajustan a los criterios del filtro Perdido. Elimine el filtro Perdido de la barra de búsqueda para mostrar los leads recién restaurados.
Ver también