Incorporación¶
Cuando se contrata a un nuevo empleado, es importante contar con un procedimiento de incorporación que se pueda seguir. Esto garantiza que se le proporcione al empleado la información, el equipo y la capacitación necesarios, y que cualquier otro paso necesario para la empresa se asigne a las personas correctas.
Una incorporación adecuada garantiza que los nuevos empleados reciban toda la información y las herramientas necesarias para tener éxito en su puesto y realizar una transición fluida hacia su nuevo trabajo.
Ver plan de incorporación¶
Antes de iniciar la incorporación, se recomienda revisar el plan de incorporación predeterminado que viene preconfigurado con la aplicación Empleados. Para ver el plan predeterminado actual, vaya a . Haga clic en Incorporación para ver el formulario detallado del plan de incorporación.
El formulario del plan muestra la siguiente información:
Nombre del plan: el nombre específico del plan de incorporación.
Modelo: especifica dónde se puede usar este plan. En este caso, en la aplicación Empleados.
Departamento: si se deja en blanco (ajuste predeterminado), este plan estará disponible para todos los departamentos. Para limitar el uso del plan a un departamento específico, selecciónelo con el menú desplegable.
Actividades a crear: esta pestaña lista todos los pasos de incorporación. Cada fila muestra:
Tipo de actividad: la actividad específica para este paso. Las opciones predeterminadas son Correo electrónico, Llamada, Reunión, Tarea pendiente o Subir documento.
Resumen: una descripción de una línea del paso.
Asignación: elige quién completa la actividad, en relación con el nuevo empleado:
Preguntar al iniciar: elija al usuario en el campo Asignado a al iniciar el plan de incorporación.
Usuario predeterminado: elige un usuario que gestionará siempre esta actividad. Se define en el campo Asignado a.
Gerente: asigna al gerente del empleado según lo definido en el registro del empleado.
Instructor: asigna al instructor del empleado según lo definido en el registro del empleado.
Empleado: el nuevo empleado completa la actividad.
Gerente de flota: asigna al gerente designado de la aplicación Flota. Esta opción solo está disponible si la aplicación Flota está instalada.
Asignado a: este campo permanece en blanco a menos que se seleccione Usuario predeterminado en el campo Asignación. Si se selecciona Usuario predeterminado, este campo se completa con el usuario seleccionado.
Intervalo: el momento en que la actividad está activa.
Unidad: el intervalo de tiempo establecido, ya sea días, semanas, o meses.
Activador: determina cómo se programa la actividad. Las opciones son Antes de la fecha del plan o Después de la fecha del plan.
Example
Se debe configurar y registrar una laptop a nombre del nuevo empleado el día antes de que comience a trabajar. La persona que realiza este paso siempre debe ser la gerente de TI, Abby Jones.
Para configurar esta actividad con estos parámetros, el Tipo de actividad se establece en Por hacer, con el resumen Asignar laptop. El campo Asignación se establece en Usuario predeterminado, y el campo Asignado a se establece en Abby Jones. El Intervalo es 1 y la Unidad se establece en días. El Activador es Antes de la fecha del plan.
screenshot: hr-employees-onboarding-step- menu
- Employees ‣ Configuration ‣ Activity Planning ‣ (open a plan) ‣ (open a step)
- shows
- One activity plan step configured to assign a laptop one day before the employee starts, with the activity type, the assignment and the due date offset.
- highlight
- The due date offset and the Assigned to field (red frame).
- data
- Step "Prepare laptop", one day before the start date, assigned to the IT manager.
- module
- hr
- notes
- English UI, light theme, 1440px width.
Pasos del plan de incorporación¶
El plan Incorporación predeterminado incluye tres pasos predeterminados. Todos los pasos son actividades de tipo Por hacer y están programados para el día en que se inicia el plan de incorporación (0 días antes de la fecha del plan).
Configurar materiales de TI: el gerente debe reunir y configurar todos los materiales de TI.
Planificar formación: el gerente debe planificar la formación del nuevo empleado.
Formación: el nuevo empleado debe completar la formación planificada por el gerente.
- menu
- Employees ‣ Configuration ‣ Activity Planning
- shows
- The default Onboarding plan with its steps, each showing the activity type, the summary and the assignment.
- highlight
- The list of steps (red frame).
- data
- The Onboarding plan shipped with the Employees app.
- module
- hr
- notes
- English UI, light theme, 1440px width.
Modificar el plan de incorporación¶
Un único plan de incorporación funciona solo si el flujo es válido para toda la empresa.
Nota
Si el plan de incorporación es universal, agregue o modifique el plan de incorporación predeterminado. Si se necesitan planes de incorporación específicos por departamento, cree un nuevo plan de incorporación.
Para modificar el plan predeterminado, primero vaya a y luego haga clic en Incorporación.
Para modificar un paso, haga clic en él. En la ventana emergente Abrir: Actividades, realice las modificaciones deseadas al paso y luego haga clic en Guardar.
Para añadir un nuevo paso, haga clic en Añadir una línea al final de las actividades listadas en la pestaña Actividades a crear, y aparecerá una ventana emergente en blanco Crear actividades. Introduzca toda la información en la ventana emergente y luego haga clic en Guardar y cerrar si no hay más pasos por añadir, o haga clic en Guardar y crear nuevo si necesita añadir más pasos.
Crear un plan de incorporación¶
Algunas empresas necesitan planes de incorporación distintos cuando existen procedimientos de incorporación específicos por departamento que no aplican a toda la empresa. En estos casos, se debe crear un nuevo plan de incorporación específico para ese departamento.
Para crear un nuevo plan de incorporación, vaya al plan deseado y configure todos los pasos necesarios.
Example
Una empresa especializada en la fabricación y venta de muebles metálicos para exteriores puede tener una gran fábrica que produce los productos y una oficina de ventas independiente. Esta empresa puede tener dos planes de incorporación distintos, uno para los trabajadores de fábrica y otro para los trabajadores de oficina.
El plan de incorporación para los trabajadores de fábrica se establece para el departamento de Fabricación e incluye tareas especializadas relacionadas con los puestos de fábrica. Estas incluyen reunir el uniforme y el equipo de seguridad del nuevo empleado, asignar un curso de seguridad, enviar un correo a su equipo sobre la nueva contratación, revisar las prestaciones, entre otras.
- menu
- Employees ‣ Configuration ‣ Activity Planning ‣ New
- shows
- A custom onboarding plan for one department, with its own steps and assignments.
- highlight
- The department field and the steps (red frame).
- data
- Plan "Warehouse onboarding" for the Warehouse department, four steps.
- module
- hr
- notes
- English UI, light theme, 1440px width.
Iniciar el plan de incorporación¶
Después de contratar a un empleado y de que se cree su perfil de empleado, vaya al perfil del empleado deseado haciendo clic en su tarjeta de kanban en el tablero de la aplicación Empleados, luego haga clic en el botón Iniciar plan en su perfil de empleado y se abrirá una ventana emergente en blanco de Iniciar plan.
En el campo Plan, elija el plan de incorporación deseado. Después, con el selector de calendario, establezca una fecha en el campo Fecha del plan. Por lo general, es el primer día del empleado, pero se puede seleccionar cualquier fecha.
El lado derecho de la ventana emergente Iniciar plan muestra todos los pasos del plan seleccionado, agrupados según lo seleccionado en los campos Asignación en el formulario del plan.
Una vez configurados los campos Plan y Fecha del plan, haga clic en el botón Programar y Odoo programará todo lo incluido en el plan según sus respectivas fechas límite.
Todas las actividades programadas aparecen tanto en el chatter del perfil del empleado como en el chatter de los usuarios con asignaciones relacionadas con el plan.
Nota
Si alguna asignación de actividad se configuró como Preguntar al iniciar, aparecerá un campo Asignado a en la ventana emergente Iniciar plan. Con el menú desplegable, seleccione al usuario responsable de todas las actividades sin asignar.
- menu
- Employees ‣ Employees ‣ (open an employee)
- shows
- The chatter of an employee after the onboarding plan was launched, with the scheduled activities and their due dates.
- highlight
- The scheduled activities (red frame).
- data
- Employee "Anita Kovács" with four scheduled onboarding activities.
- module
- hr
- notes
- English UI, light theme, 1440px width. Crop to the chatter.