Etapas y estados de tareas

Etapas de tareas

Las etapas de tareas se muestran como columnas en la vista kanban del proyecto, así solo tiene que arrastrar y soltar las tareas para actualizar su progreso. En la mayoría de los proyectos, las tareas serán similares a Nuevo, En progreso, Pendiente, etc.

Las etapas de las tareas son específicas para cada proyecto de forma predeterminada, pero varios proyectos pueden compartirlas para que sigan el mismo flujo de trabajo.

Crear etapas de tareas

La aplicación Proyecto de Odoo no viene con etapas predeterminadas, en su lugar, le permite crear etapas que se acoplen perfectamente a sus necesidades empresariales. Se le pedirá que cree etapas inmediatamente después de crear un proyecto nuevo.

Para crear una etapa, escriba el nombre en el campo Etapa… y después haga clic en Agregar.

Truco

Haga clic en Ver ejemplos para encontrar ideas de nombres que pueda aplicar a su línea de negocio.

Editar etapas de la tarea

Para editar etapas de la tarea, haga clic en el icono (engranaje) a un lado de su nombre. Desde ahí, haga clic en una de las siguientes opciones:

  • Plegar: para ocultar la etapa de la tarea y todas las tareas en esta etapa de la vista kanban.

  • Editar:

    • Nombre: para cambiar el nombre de la etapa.

    • Plantilla de SMS o correo electrónico: para enviar un correo o notificación de SMS al cliente cuando una tarea llegue a esta etapa.

    • Plegado en kanban: para ocultar la etapa de la tarea y todas las tareas en esta etapa de la vista kanban-

    • Proyectos: para que la etapa de esta tarea se comparta entre varios proyectos.

    • Automatizaciones: para crear reglas personalizadas que activen acciones automáticas cuando una tarea llegue a esta etapa (por ejemplo, crear actividades, agregar seguidores o enviar notificaciones webhook). Consulte Reglas de automatización.

  • Borrar: para borrar esta etapa.

  • Archivar o desarchivar todo: para archivar o desarchivar todas las tareas de esta etapa.

Estados de la tarea

Los estados de las tareas se usan para monitorear el estado de la tarea dentro de la etapa kanban, así como para cerrar la tarea cuando se terminó o se canceló. Contrario a las etapas kanban, estos no se pueden personalizar. Existen cinco estados de tarea en Odoo y se usan como se describe a continuación:

  • En progreso: esta es la etapa predeterminada de todas las tareas y significa que se está realizando trabajo para que la tarea se pueda mover a la siguiente etapa.

  • Cambios solicitados: para remarcar que los cambios, ya sea solicitados por un cliente o de manera interna, se necesitan antes de que la tarea se pueda mover a la siguiente etapa de kanban.

  • Aprobado: para mostrar que la tarea ya se puede mover a la siguiente etapa.

  • Cancelado: para cancelar la tarea.

  • Listo: para cerrar la tarea una vez que se haya completado.

Nota

  • Los estados de tareas Cambios solicitados y Aprobado se vacían tan pronto como una tarea se mueve a otra etapa de Kanban. La tarea regresará al estado predeterminado En progreso para que los estados Cambios solicitados o Aprobado se puedan aplicar otra vez cuando se completen en la etapa kanban.

  • Los estados Listo y Cancelado son independientes de la etapa de Kanban. Una tarea se cierra una vez que se marca como Lista o Cancelada. Si necesita abrirla de nuevo solo tiene que cambiar el estado.

Prioridades de las tareas

Las tareas se priorizan en una escala de cuatro niveles en lugar de la estrella única de Odoo estándar. Establezca la Prioridad en el formulario de la tarea, en la lista de tareas o en la tarjeta Kanban:

  • Baja

  • Media

  • Alta

  • Muy alta

El panel de búsqueda de la lista de tareas ofrece un filtro para cada nivel, y Prioridad está disponible como agrupación, de forma que el trabajo se puede ordenar por urgencia entre proyectos.

Nota

Esta escala la proporciona el módulo Project Task Priority (eyssen_project_task_priority). Las prioridades también las utilizan las políticas de SLA, que se pueden restringir a las tareas con al menos una prioridad determinada y pueden aumentar la prioridad de una tarea cuando se incumple un SLA.

screenshot: services-project-task-priority
menu
Project ‣ Tasks
shows
The task list with the four-star Priority column, and the search panel open showing the Low/Medium/High/Very High Priority filters.
highlight
The Priority column and the priority filters (red frames).
data
About eight tasks of project "Boiler maintenance 2026" with mixed priorities.
module
eyssen_project_task_priority
notes
English UI, light theme, 1440px width, crop to the list and the open filter dropdown.