Primeros pasos

Instalar la aplicación

  1. Active el modo de desarrollador si más adelante necesita los menús técnicos; la configuración habitual no lo requiere.

  2. Vaya a Aplicaciones, elimine el filtro Aplicaciones si es necesario y busque AI.

  3. Instale AI (Experimental) (nombre técnico del módulo: ai).

Tras la instalación, el menú raíz AI aparece para los usuarios del grupo AI: User.

Asignar derechos de acceso

  1. Abra Ajustes ‣ Usuarios y empresas ‣ Usuarios.

  2. Para cada persona que pueda usar el asistente, habilite AI: User dentro de la categoría AI.

  3. Para los administradores que configuran proveedores, políticas y agentes, habilite AI: Administrator.

  4. Los ajustes del sistema (claves de API, valores predeterminados globales, configuración guiada) siguen requiriendo derechos de Ajustes/Administración.

Truco

Los supervisores de agentes autónomos deben tener el grupo AI: User (para poder abrir propuestas de escritura). No necesitan ser AI Administrator a menos que también configuren la plataforma.

Conectar un proveedor

  1. Abra IA ‣ Configuración ‣ Proveedores ‣ Proveedores LLM.

  2. Cree o abra un proveedor y configure:

    • Tipo de proveedor — OpenRouter, OpenAI, Anthropic, xAI o Google Gemini.

    • Clave de API — solo de escritura; se almacena en los parámetros del sistema y nunca vuelve a mostrarse en texto plano.

    • Anulación opcional de la URL base para pasarelas compatibles.

    • Tiempos de espera/reintentos/plazo de llamada según lo que necesiten sus procesos trabajadores.

  3. Use la acción Actualizar modelos del proveedor (o su equivalente) para importar el catálogo de modelos y los precios cuando estén disponibles.

  4. Abra IA ‣ Configuración ‣ Ajustes y establezca el Modelo de IA que debe usar el asistente interactivo.

Importante

El asistente es un ciclo de llamada a herramientas. Elija un modelo con la compatibilidad de herramientas/funciones habilitada en el formulario Modelos (supports_tools).

Valores predeterminados seguros tras la instalación

De forma predeterminada, la plataforma es deliberadamente cautelosa:

Área

Predeterminado

Capacidades ask, read, navigate, setup (solo administradores)

Habilitado para usuarios de IA

write, delete, web, mcp, customize, action

Deshabilitado

Valores predeterminados de la política de acceso

lectura en allow; creación, escritura y eliminación en deny a nivel de modelo

Permisos de escritura a nivel de campo

Diez reglas de escritura por campo en account.move / account.move.line (Política de acceso)

Modo de escritura del chat

hybrid (crea automáticamente; confirma la actualización, la eliminación y la adjunción de archivos)

Agente predeterminado

Jarvis (persona de chat, sin usuario vinculado)

Agente Support Assistant

Presente pero inactivo hasta que vincule un usuario y abra las audiencias de canal

Esas diez reglas a nivel de campo existen para que el flujo de facturas de cliente y de proveedor siga funcionando, y solo se incluyen de forma predeterminada donde Contabilidad está instalada. Nada se escribe mientras la capacidad Write esté deshabilitada, así que solo surten efecto cuando la habilita.

Truco

Una vez que Write está habilitada, espere que algunos campos comunes sigan siendo rechazados, porque escribirlos también implica escribir en un segundo modelo. El rechazo indica el modelo y los campos que no se escribieron, pero no el motivo; lea Protección de escritura entre modelos antes de concluir que la política está mal configurada.

Primera conversación

  1. Asegúrese de que su usuario tenga AI: User y que haya un modelo principal configurado.

  2. Haga clic en la burbuja de IA de la bandeja del sistema (backend), o abra IA ‣ Conversaciones e inicie un chat.

  3. Pregunte algo que necesite esta base de datos, por ejemplo: «¿Qué módulos están instalados?» o «Busca contactos llamados Acme».

  4. El asistente debería llamar a herramientas (get_environment, search, …) en lugar de inventar el esquema.

Si no obtiene respuesta, compruebe: que el proveedor esté activo, que la clave de API esté configurada, que haya un modelo principal establecido, que el usuario no esté suspendido y que no se hayan agotado los límites de frecuencia (Supervisión).

Próximos pasos opcionales