Tablero de proyectos¶
El tablero del proyecto le permite obtener una visión general completa del estado de su proyecto. Muestra información como el número total de tareas, partes de horas y horas planificadas vinculadas al proyecto, así como información detallada sobre los hitos del proyecto y sus costes e ingresos. Dentro del tablero del proyecto, puede crear Actualizaciones del proyecto, que le permiten tomar una instantánea del estado del proyecto en un momento determinado. Por lo tanto, se trata de una herramienta fundamental para una gestión de proyectos eficaz y para garantizar que su proyecto siga por buen camino.
Uso del tablero del proyecto¶
Para acceder al tablero del proyecto, abra la aplicación Proyecto y navegue hasta el proyecto correspondiente. Haga clic en el icono (controles deslizantes) para añadir Tablero a la barra superior del proyecto.
Truco
También puede acceder al tablero del proyecto pasando el cursor sobre la tarjeta del proyecto deseado, haciendo clic en (puntos suspensivos verticales) y seleccionando Tablero.
El lado izquierdo del tablero muestra una lista de las actualizaciones del proyecto existentes, y el lado derecho ofrece información detallada sobre los registros vinculados al proyecto, así como hitos y rentabilidad.
Nota
La información que se muestra en el tablero del proyecto varía según las aplicaciones instaladas en su base de datos. Por ejemplo, no verá información sobre Partes de horas o Pedidos de compra si las aplicaciones correspondientes no están instaladas.
Hitos¶
Esta sección solo es visible si se han habilitado los hitos en los ajustes de la aplicación Proyecto. Haga clic en Agregar hito para crear un nuevo hito. Haga clic en un hito de la lista de comprobación para editarlo, marque su casilla para señalarlo como completado o haga clic en el icono (papelera) para eliminarlo.
Los hitos se muestran en rojo si ya han superado su fecha límite, o en verde si están listos para marcarse como alcanzados (es decir, las tareas vinculadas al hito se han marcado con hecho o cancelado como estado).
Rentabilidad¶
El tablero de rentabilidad ofrece un desglose de los costes e ingresos del proyecto, en el que influyen todos los registros vinculados al proyecto y su cuenta analítica.
Nota
El informe de rentabilidad solo se muestra en los proyectos facturables.
Actualizaciones del proyecto¶
Las actualizaciones del proyecto le permiten tomar una instantánea del estado general del proyecto en un momento determinado, por ejemplo, durante una revisión periódica (semanal, quincenal o mensual). Esto le permite comparar datos específicos, anotar los aspectos del proyecto que deben mejorarse y estimar si el proyecto avanza según lo previsto.
Para crear una nueva actualización del proyecto, vaya al tablero del proyecto, haga clic en Nuevo y complete los siguientes campos:
Estado: elija entre Según lo previsto, En riesgo, Fuera de plazo, En espera y Hecho. Una vez definido el estado, aparece un punto de color en la tarjeta kanban del proyecto, lo que permite al gestor del proyecto identificar fácilmente qué proyectos necesitan atención.
Progreso: introduzca manualmente el porcentaje de finalización según el avance del proyecto.
Fecha y Autor: estos campos se completan automáticamente con la información correspondiente según el usuario que creó la actualización y la fecha actual.
Descripción: utilice este campo de texto enriquecido para recopilar notas. Según la configuración del proyecto (por ejemplo, si el proyecto es facturable), este campo puede completarse previamente con información actual sobre aspectos como la rentabilidad, el presupuesto, los hitos, etc.