Políticas de control de facturación¶
En la aplicación Compra de Odoo, la política de control de facturas determina las cantidades facturadas por los proveedores en cada orden de compra y puede elegir entre la cantidad ordenada y la cantidad recibida.
La política que haya seleccionado en los ajustes de la aplicación Compra sirve valor predeterminado y se aplica a cualquier producto nuevo que cree.
Configuración¶
Para configurar la política de control de facturas, vaya a y diríjase a la sección Facturación. En Control de facturas deberá seleccionar entre cantidad ordenada y cantidad recibida.
- menu
- Purchase ‣ Configuration ‣ Settings
- shows
- Settings page scrolled to the "Invoicing" section, with the "Bill Control" field set to "Received quantities".
- highlight
- The "Bill Control" setting (red frame).
- data
- Demo company "YourCompany".
- module
- purchase
- notes
- English UI, light theme, 1440px width, crop to the setting block.
Cantidades ordenadas: crea una factura de proveedor en cuanto se confirma una orden de compra. Los productos y cantidades en la orden de compra se usan para generar un borrador de factura.
Cantidades recibidas: se crea una factura solo después de recibir una parte de la orden. Los productos y cantidades recibidas se usan para generar un borrador de factura. Aparecerá un mensaje de error si intenta crear una factura de proveedor sin haber recibido nada.
screenshot: purchase-control-bills-error-popup- menu
- Purchase ‣ Orders ‣ Purchase Orders ‣ (open a PO) ‣ Create Bill
- shows
- The "Invalid Operation" error pop-up that appears when clicking Create Bill on a PO with the "Received quantities" policy before any product has been received.
- highlight
- The error message text.
- data
- Demo company "YourCompany"; a PO with 0 received quantities.
- module
- purchase
- notes
- English UI, light theme, 1440px width.
Nota
Si algún producto debe usar una política de control distinta a la que seleccionó en los ajustes de la aplicación Compra, puede cambiar la política de control de facturas para este desde el formulario correspondiente.
Para ello, vaya a y seleccione uno. En su respectivo formulario, haga clic en la pestaña Compra y diríjase a la sección Facturas de proveedores, allí modifique la selección en el campo Política de control.
Ver el estado de facturación de una orden¶
Cuando una orden de compra está confirmada, su estado de facturación es visible en la pestaña Otra información del formulario de la orden de compra.
Vaya a y seleccione una orden para ver su estado de facturación.
Haga clic en la pestaña Otra información y busque el campo Estado de facturación.
- menu
- Purchase ‣ Orders ‣ Purchase Orders ‣ (open a PO) ‣ Other Information
- shows
- The "Other Information" tab of a confirmed PO, with the "Billing Status" field visible.
- highlight
- The "Billing Status" field (red frame).
- data
- Demo company "YourCompany"; a confirmed PO with the status "Waiting Bills".
- module
- purchase
- notes
- English UI, light theme, 1440px width.
La siguiente tabla detalla los valores correspondientes al estado de una factura y cuándo son visibles según la política de factura que utilice.
Estado de facturación |
Sobre cantidades recibidas |
Sobre cantidades pedidas |
|---|---|---|
Nada a facturar |
Orden de compra confirmada. No ha recibido los productos. |
No aplica |
Facturas en espera |
Todos o algunos productos recibidos. Factura sin crear. |
Orden de compra confirmada |
Totalmente facturado |
Todos o algunos productos recibidos. El borrador de factura ha sido creado. |
Borrador de factura creado |
Ver también