Salida¶
Cuando un empleado deja la empresa, es importante contar con un plan de salida para garantizar que se sigan todos los pasos necesarios, como la devolución de equipo, la revocación del acceso a los sistemas de la empresa, completar formularios de RR. HH., realizar una entrevista de salida, entre otros. Según la empresa, puede haber varios planes de salida distintos, configurados para departamentos o divisiones específicas, que tengan requisitos y pasos diferentes al plan de salida principal.
Además de un plan de baja, el registro del empleado se debe actualizar para reflejar su salida, registrar el motivo por el que se fue y cerrar todas las actividades abiertas asociadas con el empleado.
Ver plan de salida¶
Antes de iniciar el proceso de salida, se recomienda revisar el plan de salida predeterminado que viene preconfigurado con la aplicación Empleados. Para ver el plan predeterminado actual, vaya a . Haga clic en Salida para ver el formulario detallado del plan de salida.
Pasos del plan de salida¶
El plan Salida predeterminado es mínimo, con dos pasos predeterminados (tres si la aplicación Flota está instalada). Todos los pasos son actividades de tipo Por hacer y están programados para el día en que se inicia el plan de salida (0 días antes de la fecha del plan).
Organizar la transferencia de conocimientos dentro del equipo: el gerente debe asegurarse de que todo el conocimiento que tiene el empleado relacionado con su puesto de trabajo esté documentado o se comparta con sus compañeros para que no haya ninguna brecha de conocimiento.
Recuperar vehículo de flota: el gerente de flota se asegura de que cualquier vehículo asignado al empleado quede sin asignar (disponible para otros empleados) o de que se asigne al siguiente conductor. Este paso solo aparece si la aplicación Flota está instalada.
Recuperar materiales de RR. HH.: el gerente debe obtener todos los documentos y materiales que requiera el departamento de RR. HH. Se recomienda consultar con el departamento de RR. HH. para asegurarse de completar todo lo necesario para este paso.
- menu
- Employees ‣ Configuration ‣ Activity Planning
- shows
- The default Offboarding plan with its steps, each step showing the activity type, the summary and the assignment.
- highlight
- The list of steps (red frame).
- data
- The Offboarding plan shipped with the Employees app.
- module
- hr
- notes
- English UI, light theme, 1440px width.
Modificar el plan de salida¶
El plan de salida predeterminado es mínimo, de manera que se puedan hacer modificaciones para adaptarlo a las necesidades de salida de cualquier empresa. Cada empresa tiene requisitos diferentes, por lo que es necesario añadir los pasos necesarios al plan de salida.
Si el plan de salida es universal, añada o modifique el plan de salida predeterminado. Si el plan de salida necesario es solo para un departamento específico, entonces debe crear un nuevo plan específicamente para ese departamento.
Para modificar el plan predeterminado, primero vaya a , después haga clic en Salida.
Para modificar un paso, haga clic en él y aparecerá la ventana emergente Abrir: Actividades. Realice las modificaciones que desee en el paso y luego haga clic en Guardar para aceptar los cambios y cerrar la ventana emergente.
Para añadir un nuevo paso, haga clic en Añadir una línea al final de las actividades listadas en la pestaña Actividades a crear, y aparecerá una ventana emergente en blanco Crear actividades. Introduzca toda la información en la ventana emergente y luego haga clic en Guardar y cerrar si no hay más pasos por añadir, o haga clic en Guardar y crear nuevo si necesita añadir más pasos.
Configure todos los pasos deseados para el plan de salida.
Crear plan de salida¶
En algunas empresas, es posible que se necesiten planes de salida específicos para determinados departamentos. En estos casos, puede ser necesario crear un nuevo plan de salida específico para ese departamento.
Para crear un nuevo plan de salida, primero vaya a . Haga clic en el botón Nuevo en la esquina superior izquierda y se abrirá un formulario de plan en blanco.
Proporcione la siguiente información en el formulario:
Nombre del plan: el nombre específico del plan.
Modelo: este campo especifica dónde se puede usar este plan. En este caso, en la aplicación Empleados. Este campo no se puede modificar.
Departamento: si se deja en blanco (ajuste predeterminado), el plan estará disponible para todos los departamentos. Para que el plan sea específico de un departamento, seleccione uno con el menú desplegable.
A continuación, añada los distintos pasos del plan haciendo clic en Añadir una línea al final de las actividades listadas en la pestaña Actividades a crear, y aparecerá una ventana emergente en blanco Crear actividades.
Introduzca la siguiente información en la ventana emergente:
Tipo de actividad: use el menú desplegable para seleccionar la actividad específica que se programará. Las opciones predeterminadas son Correo electrónico, Llamada, Reunión, Tarea pendiente o Subir documento.
Resumen: introduzca una breve descripción del paso.
Asignación: use el menú desplegable para seleccionar a la persona asignada para realizar la actividad. Las opciones predeterminadas son: Preguntar al iniciar, Usuario predeterminado, Instructor, Gerente, y Empleado. Si la aplicación Flota está instalada, está disponible la opción Gerente de flota.
Nota
La selección del rol de Asignación es en relación con el empleado. Si selecciona Instructor, se asignará el instructor del empleado a la actividad.
Si selecciona Usuario predeterminado, aparecerá el campo Asignado a. Use el menú desplegable para seleccionar al usuario al que siempre se le asignará esta actividad.
Intervalo: configure los campos de esta línea para determinar la fecha límite de la actividad. Introduzca un número en el primer campo y, con los menús desplegables de los siguientes dos campos, configure cuándo se debe crear la fecha límite; (
#) días, semanas, o meses, ya sea Antes de la fecha del plan o Después de la fecha del plan.
Cuando complete el formulario Crear actividades, haga clic en Guardar y cerrar si no hay más pasos por añadir, o haga clic en Guardar y crear nuevo para añadir más pasos según sea necesario.
Example
Una empresa especializada en programas de arte extraescolares tiene dos planes de salida distintos, uno para los profesores que trabajan en el campo y otro para el personal de oficina.
El plan de salida para los profesores está configurado para el departamento Profesores del programa de arte e incluye tareas especializadas relacionadas con esos puestos. Estas incluyen asegurarse de que se catalogue y devuelva todo el material artístico, que se entreguen todos los formularios de retroalimentación de los estudiantes y que se devuelvan todas las credenciales de acceso y llaves de las distintas ubicaciones.
- menu
- Employees ‣ Configuration ‣ Activity Planning ‣ New
- shows
- A custom offboarding plan with department-specific steps, each with an activity type, an assignment and a due date offset.
- highlight
- The department field and the steps (red frame).
- data
- Plan "Warehouse offboarding" for the Warehouse department, three steps.
- module
- hr
- notes
- English UI, light theme, 1440px width.
Iniciar el plan de salida¶
Después de que un empleado haya presentado su renuncia (normalmente con dos semanas de anticipación) o una vez que la empresa haya decidido finalizar la relación laboral con el empleado, se debe iniciar el plan de salida. Vaya a la aplicación y haga clic en el perfil del empleado saliente. Haga clic en el botón Iniciar plan y se abrirá la ventana emergente en blanco Iniciar plan.
- menu
- Employees ‣ Employees ‣ (open an employee)
- shows
- The employee form with the Launch Plan button above the chatter.
- highlight
- The Launch Plan button (red frame).
- data
- Employee "Anita Kovács".
- module
- hr
- notes
- English UI, light theme, 1440px width. Crop to the button area.
Use el menú desplegable para seleccionar el plan de salida deseado en el campo Plan. Después, con el selector de calendario, establezca una fecha en el campo Fecha del plan. Normalmente es el día en que el empleado presentó su renuncia, pero se puede seleccionar cualquier fecha.
El lado derecho de la ventana emergente Iniciar plan muestra todos los pasos del plan seleccionado, agrupados según lo seleccionado en los campos Asignación de los distintos pasos del plan.
Una vez configurados los campos Plan y Fecha del plan, haga clic en el botón Programar y Odoo programará todo lo incluido en el plan según sus respectivas fechas límite. Todas las actividades programadas aparecerán en el chatter del perfil del empleado.
Archivar a un empleado¶
En Odoo, cuando un empleado deja la empresa, se debe archivar. Este paso debe realizarse después de completar todo el proceso de salida del empleado. Para archivar a un empleado, primero vaya a la aplicación . Desde ahí, ubique al empleado que deja la empresa y haga clic en su tarjeta de empleado.
Se abrirá el formulario del empleado con toda su información. Haga clic en el icono (engranaje) en la esquina superior izquierda y aparecerá un menú desplegable. Haga clic en Archivar y aparecerá la ventana emergente Finalización del empleado.
Complete los siguientes campos del formulario:
Motivo de salida: seleccione con el menú desplegable el motivo por el que el empleado se va. Las opciones predeterminadas son:
Despedido: seleccione esta opción cuando se despide a un empleado y la empresa le ha dado el aviso correspondiente.
Renunció: seleccione esta opción cuando el empleado ya no desea seguir trabajando y ha presentado su renuncia.
Jubilado: seleccione esta opción cuando el empleado se esté jubilando.
Puede agregar más motivos en .
Fecha de finalización del contrato: con el selector de calendario, seleccione el último día que el empleado trabaja para la empresa.
Motivo detallado: introduzca en este campo una breve descripción de la salida del empleado.
Cerrar actividades: marque la casilla junto a cada tipo de actividad para cerrar o eliminar las actividades abiertas asociadas. Se recomienda marcar todas las casillas que correspondan. Las opciones disponibles son:
Evaluaciones de desempeño: cancela las evaluaciones de desempeño del empleado que sigan abiertas, elimina los comentarios que aún debe sobre las evaluaciones de otras personas y lo elimina de las reuniones de evaluación que todavía no se han realizado. Esta opción solo aparece si la aplicación Evaluación del desempeño está instalada.
Contrato: aplica una fecha de finalización al contrato actual.
Vehículo de la empresa: elimina al empleado como conductor de su vehículo de empresa actual y asigna al siguiente conductor, si corresponde.
Equipo: desasigna al empleado de cualquier equipo que tenga asignado.
Cuando el formulario esté completo, haga clic en Aplicar. El registro del empleado se archiva y aparece un banner rojo de Archivado en la esquina superior derecha del formulario del empleado. El chatter registra la Fecha de baja y el Motivo de baja.
- menu
- Employees ‣ Employees ‣ (open an employee) ‣ Archive
- shows
- The employee departure dialog with the departure reason, the departure date and the departure description filled in.
- highlight
- The Departure Reason and Departure Date fields (red frame).
- data
- Employee "Anita Kovács", reason "Resigned", date 2026-06-30.
- module
- hr
- notes
- English UI, light theme, 1440px width.