Plantillas de compra¶
Las plantillas de compra son un tipo de acuerdo que permite la creación repetida de solicitudes de cotización (RFQ) para compras recurrentes. Los productos se pueden agregar y las cantidades se pueden modificar según sea necesario. Las Purchase templates se pueden usar con varios proveedores, lo que ahorra tiempo y simplifica el proceso de RFQ.
Las Purchase templates se diferencian de las órdenes abiertas en que una orden abierta es un pedido grande dividido en varias entregas, por lo que todas las RFQs deben ser para el mismo proveedor. Las Purchase templates se pueden replicar para varios proveedores y pueden copiar las cantidades, lo cual resulta útil al realizar pedidos frecuentes.
Configuración¶
Primero, vaya a . En la sección Órdenes, marque la casilla Contratos de compra. Haga clic en Guardar para guardar los cambios.
- menu
- Purchase ‣ Configuration ‣ Settings
- shows
- Settings page scrolled to the "Orders" section, with the "Purchase Agreements" checkbox enabled.
- highlight
- The "Purchase Agreements" setting (red frame).
- data
- Demo company "YourCompany".
- module
- purchase_requisition
- notes
- English UI, light theme, 1440px width, crop to the setting block.
Crear una nueva plantilla¶
Vaya a y haga clic en Nuevo.
Seleccione un Proveedor en la lista desplegable.
Truco
Para que esta plantilla se pueda usar con varios proveedores, deje el campo Proveedor en blanco.
En el campo Tipo de acuerdo, seleccione Plantilla de compra en el menú desplegable.
Confirme que la información de los demás campos sea correcta, o actualícela según sea necesario.
En la pestaña Productos, haga clic en Agregar una línea y seleccione el producto deseado. Actualice la Cantidad y establezca el Precio unitario.
Importante
Al agregar productos a una nueva orden abierta, los precios que ya existían de los productos no se agregaran en automático a las líneas de producto. Debe asignar los precios de forma manual al cambiar el valor en la columna Precio unitario con un precio acordado con el proveedor seleccionado. De lo contrario, el precio se quedara en 0.
Después de agregar todos los productos necesarios, haga clic en Confirmar.
Crear una nueva RFQ a partir de una plantilla de compra¶
Después de confirmar una purchase template, puede crear nuevas cotizaciones directamente desde el formulario de la purchase template. Las RFQs que utilizan este formulario se completan de forma anticipada con la información según las reglas establecidas en el formulario. Además, las nuevas cotizaciones se vinculan de forma automática a este formulario de purchase template mediante el botón inteligente RFQ/Órdenes en la parte superior del formulario.
Para crear una nueva cotización, haga clic en Nueva cotización. Esto abre una nueva RFQ que se completa de forma anticipada con la información correcta, según los ajustes configurados en el formulario de la purchase template.
Si no se identificó ningún proveedor en la purchase template, elija un Proveedor en la lista desplegable. Puede agregar productos a la RFQ al hacer clic en Agregar un producto en la pestaña Productos. Para eliminar un producto, haga clic en el icono (papelera) situado en el extremo derecho de la línea del producto.
Desde el nuevo formulario de RFQ, haga clic en Enviar por correo electrónico para redactar y enviar un correo al proveedor indicado. Haga clic en Imprimir RFQ para generar un PDF imprimible de la cotización; o, cuando esté listo, haga clic en Confirmar orden para confirmar la orden de compra.
Después de confirmar la orden, regrese a la purchase template mediante las migas de pan. El botón inteligente RFQ/Órdenes se actualiza para mostrar la orden confirmada.
- menu
- Purchase ‣ Orders ‣ Purchase Agreements ‣ (open a template)
- shows
- A confirmed purchase template form with the "RFQs/Orders" smart button showing a count of 1.
- highlight
- The "RFQs/Orders" smart button (red frame).
- data
- Demo company "YourCompany"; purchase template with one confirmed order.
- module
- purchase_requisition
- notes
- English UI, light theme, 1440px width.