Configuración¶

Todo lo que hay en esta página se encuentra en Desempeño ‣ Configuración y requiere el nivel de acceso Administrador de la categoría Desempeño. Configure primero la escala de calificación, después el cuestionario que la usa y, por último, las opciones de la empresa.

Escalas de calificación¶

Una escala de calificación es una lista de niveles. Cada nivel tiene un nombre, un valor numérico y una descripción del comportamiento que representa.

Por qué un nivel tiene un número¶

Sin un número, una calificación es solo una palabra. Bueno no se puede promediar, comparar con el año anterior, representar frente a un departamento, ni ponderar frente a otra pregunta. El número es lo que hace que una calificación sea comparable; la descripción es lo que la hace justa. Una escala que tiene uno sin la otra produce, o bien una aritmética en la que nadie confía, o bien opiniones que nadie puede agregar.

Truco

Si prefiere no mostrar los números, marque Ocultar valor numérico en la escala. Los niveles se muestran entonces solo por nombre, mientras que todo lo que tiene que calcular sigue pudiendo hacerlo.

Crear una escala¶

Vaya a Desempeño ‣ Configuración ‣ Escalas de calificación y cree un registro.
Asígnele un Nombre y, si lo desea, un Código breve.
Deje Empresa vacío para que la escala sea una entrada de catálogo compartida que lean todas las empresas, o indíquela para restringir la escala a una sola empresa.
Decida sobre Permitir no aplicable. Cuando está activado, un evaluador puede indicar que no está en condiciones de valorar una pregunta en lugar de adivinar. Cuando está desactivado, una pregunta que use la escala debe responderse obligatoriamente.

En la página Niveles, añada una línea por nivel:

Campo	Para qué sirve
Nombre	Lo que elige el evaluador, por ejemplo Cumple las expectativas.
Valor	El ancla numérica. Esta es la razón por la que el nivel existe como registro: es lo que hace que dos calificaciones sean comparables y a partir de lo que se calcula cada promedio.
Descripción	El comportamiento que un evaluador debería reconocer antes de elegir este nivel. Se muestra en el momento de calificar, y es lo más eficaz que puede escribir para lograr que dos gerentes califiquen de la misma manera.
Por debajo de lo esperado	Marca el nivel como por debajo del umbral. Se usa en las vistas de análisis y en las decoraciones.
Contar en el promedio	Activado de forma predeterminada. Desactívelo para un nivel que no deba afectar una puntuación, por ejemplo un nivel No observado.
Porcentaje objetivo (%)	Orientación de distribución meramente indicativa para las conversaciones de calibración. Nunca se aplica de forma obligatoria: nada impide que un departamento califique a todo el mundo en el nivel más alto.

Importante

Escriba la Descripción de cada nivel. Cuesta una tarde de trabajo, y es lo que evita que un 3 signifique «bueno, supongo» para un gerente y «realmente sólido» para otro.

screenshot: hr-performance-rating-scale

menu: Performance ‣ Configuration ‣ Rating Scales ‣ New
shows: A rating scale form with its levels, each level carrying a numeric value, a behavioural description, a target share and the below-expectation flag.
highlight: The levels list with the numeric values and target shares (red frame).
data: Scale "Ötfokozatú értékelési skála" with five levels from 1 to 5.
module: hr_review, l10n_hu_hr_review
notes: English UI, light theme, 1440px width.

Partir de una escala que ya escribió otra persona¶

Si prefiere no partir de un formulario vacío, abra Desempeño ‣ Configuración ‣ Escala de calificación inicial. Asigne a la escala un Nombre de la escala, decida sobre Permitir no aplicable, y haga clic en Crear la escala. Esto genera una escala ordinaria de cinco niveles — de Muy por debajo de las expectativas a Excepcional — que después usted renombra y reformula. Es un punto de partida, no una recomendación, y el asistente lo indica así.

Si ya tiene una escala, el asistente le advierte de que esto crea otra.

No se incluye nada de forma predeterminada, a propósito¶

La aplicación no incluye ninguna escala de calificación ni ningún cuestionario. Un contenido genérico de partida plasmaría la cultura de una empresa concreta y la redacción de un idioma concreto, y cada cliente se pasaría su primera semana eliminándolo. El paquete húngaro sí incluye una escala húngara de cinco niveles con descripciones de comportamiento y cuatro cuestionarios húngaros, porque están escritos para una práctica específica — consulte Evaluaciones del periodo de prueba en Hungría.

Una escala que ya se ha usado queda congelada¶

En cuanto se registra una calificación en una escala, sus niveles ya no se pueden añadir, eliminar ni revalorar, y el formulario lo indica en un aviso. Revalorar un nivel reescribiría silenciosamente el significado de cada calificación que se le haya dado: el 3 del año pasado pasaría a valer otra cosa sin previo aviso, y todo promedio, comparación y tendencia calculados desde entonces quedarían equivocados.

Para modificar una escala congelada, haga clic en Nueva versión. Esto copia la escala en una nueva, editable, hace que la escala antigua apunte a su sucesora y la archiva. Las evaluaciones existentes conservan la versión con la que se calificaron; los ciclos nuevos adoptan la nueva.

Nota

Una escala usada tampoco se puede eliminar. Archívela en su lugar: las evaluaciones calificadas con ella siguen siendo legibles.

Cuestionarios¶

Un cuestionario es lo que la gente realmente rellena. Está formado por secciones, y una sección está formada por preguntas. Vaya a Desempeño ‣ Configuración ‣ Cuestionarios.

screenshot: hr-performance-questionnaire

menu: Performance ‣ Configuration ‣ Questionnaires ‣ (open a questionnaire)
shows: A released questionnaire with its sections, the questions of each section, their audiences and the shared-with-the-employee flag.
highlight: The audience column of the questions (red frame).
data: Questionnaire "Éves teljesítményértékelés", three sections.
module: hr_review
notes: English UI, light theme, 1440px width.

Secciones¶

Cada sección tiene un Nombre, una Secuencia y un Tipo:

Preguntas — el caso habitual: las preguntas que escribe debajo de ella.
Objetivos del periodo — sin preguntas propias. Muestra los objetivos que estaban en alcance para el periodo, de modo que la conversación parte de lo que se acordó. Consulte Objetivos.
Competencias — la rellena el módulo Review Competencies. Consulte Competencias.
Texto libre — una sección sin estructura, para una narrativa.

Audiencias¶

Tanto una sección como una pregunta indican quién debe responderla:

Audiencia	Quién responde
Todos	El empleado, el evaluador y todos los demás evaluadores.
El empleado	Solo la autoevaluación.
El gerente	Solo el evaluador.
Otros evaluadores	Solo compañeros, subordinados directos, superiores indirectos y contactos externos.
Igual que la sección	En una pregunta: hereda lo que indique la sección. Es el valor predeterminado.

Esto es lo que permite que un solo cuestionario sirva para toda la evaluación. Al empleado se le formulan las preguntas dirigidas a él, al evaluador se le formulan las suyas, y una ronda multievaluador formula las de Otros evaluadores — a partir de un único conjunto de respuestas almacenado, razón por la cual la agregación, la ponderación y el umbral de anonimato se comportan de forma coherente en todas partes.

Preguntas¶

Una pregunta incluye:

Nombre — la pregunta en sí, y Orientación debajo, sobre lo que debería tener en cuenta la persona que responde.

Tipo de respuesta:

Tipo de respuesta	Lo que ve la persona que responde
Calificación	Los niveles de la escala de calificación, con sus descripciones.
Texto libre	Un cuadro de texto.
Número	Un campo numérico.
Sí / No	Una casilla de verificación.
Opción múltiple	Las opciones que definió en la pregunta, cada una con su propio valor numérico.

Escala de calificación — indíquela solo para anular la escala predeterminada del cuestionario en esta pregunta concreta.
Obligatorio — una pregunta obligatoria bloquea el envío hasta que se responde.
Política de comentarios — Sin comentario, Comentario opcional o Comentario obligatorio. Use Comentario obligatorio en la calificación resumen: un número sin ninguna frase detrás es lo más difícil de defender en una conversación de evaluación.
Peso — solo se usa cuando Usar pesos está activado para el cuestionario. Deje los pesos desactivados a menos que tenga un motivo; mientras estén desactivados, una puntuación es la media simple de las respuestas de calificación cuyo nivel cuenta en el promedio.

La decisión de «compartido con el empleado»¶

Cada pregunta incluye Compartido con el empleado. Decide si la respuesta a esa pregunta se muestra al empleado cuando la evaluación se publica para él. Está activado de forma predeterminada.

Desactívelo de forma deliberada y en contadas ocasiones. Una pregunta que el empleado nunca ve es una pregunta a la que no puede responder, y una evaluación compuesta en su mayoría por preguntas así no es una evaluación, es un expediente. Los casos legítimos son pocos: un juicio de sucesión o de preparación que sirve de insumo para una decisión de gestión y no de retroalimentación para una persona.

Importante

Compartido con el empleado decide lo que se muestra cuando se comparte la evaluación, no si una respuesta es confidencial en general. RR. HH. lee todas las respuestas. La calificación y la calibración son confidenciales por un motivo distinto y mediante un mecanismo distinto — consulte Confidencialidad.

Publicación y versionado¶

Un cuestionario está en Borrador mientras lo construye. Haga clic en Publicar para que un ciclo pueda usarlo. La publicación rechaza un cuestionario que no está terminado, e indica qué parte:

un cuestionario sin ninguna sección;
una sección de Preguntas sin ninguna pregunta;
una pregunta de opción múltiple con menos de dos opciones;
una pregunta de valoración sin escala de valoración.

Una vez publicado, la estructura queda congelada: ya no se pueden añadir, eliminar ni reestructurar secciones ni preguntas, y el formulario lo indica en un aviso. Las respuestas se dieron bajo ese enunciado, y cambiar una pregunta a posteriori dejaría una respuesta vinculada a una pregunta que nadie llegó a formular.

Nueva versión copies the questionnaire into a fresh draft with the version number raised by one. That is how you change a questionnaire between cycles.
Archivar retira de circulación un cuestionario publicado sin afectar a las evaluaciones que lo utilizaron.
Restablecer a borrador solo es posible mientras ninguna evaluación haya utilizado aún el cuestionario. Una vez que alguna lo ha hecho, la solución es Nueva versión.

Qué cuestionario utiliza una evaluación¶

Al abrir una evaluación, el cuestionario se determina en este orden, y el primero que se encuentra es el que se utiliza:

el cuestionario indicado en la propia evaluación;
Cuestionario de evaluación en la ficha del empleado, dentro del grupo Evaluaciones de desempeño de su página de Ajustes;
Cuestionario de evaluación predeterminado en el departamento;
el cuestionario del ciclo al que pertenece la evaluación;
Cuestionario de evaluación predeterminado en los ajustes de la empresa.

Si no hay ninguno definido, o el que se encuentra no ha sido publicado, se rechaza la apertura de la evaluación e indica cuál es el motivo. La escala de valoración se determina de la misma forma, primero a partir del cuestionario y después de la empresa.

Ajustes de la empresa¶

Abra Ajustes ‣ Empleados y busque el bloque Evaluaciones de desempeño.

Ajuste	Qué hace
Contenido predeterminado	El cuestionario y la escala de valoración utilizados cuando una evaluación no indica ninguno propio.
Planificar evaluaciones automáticamente	Calcula la próxima fecha de evaluación de cada empleado a partir de los tres intervalos que figuran debajo. También es el interruptor maestro del generador diario: mientras esté desactivado, los ciclos de aniversario y de periodo de prueba no crean ninguna evaluación, sea cual sea su configuración.
Primera evaluación tras (meses)	Meses entre la fecha de referencia de un nuevo empleado y su primera evaluación. Cero significa que el intervalo no está configurado.
Segunda evaluación tras (meses)	Meses entre la primera evaluación y la siguiente.
Evaluaciones siguientes cada (meses)	Meses entre dos evaluaciones de un empleado ya consolidado.
Antelación del recordatorio	Días antes del plazo de una etapa en que se envía el recordatorio predeterminado.
Respuestas mínimas antes de agregación	El umbral de anonimato: el número de respuestas enviadas que debe alcanzar un grupo de evaluadores antes de que se muestre su resultado agregado. El valor predeterminado es 5, y no se puede establecer por debajo de 5.
Retención de evaluaciones (meses)	Cuánto tiempo se conserva una evaluación finalizada antes de que el sistema proponga su purga. El valor predeterminado es 36.

Importante

No se incluye ninguna periodicidad de evaluación por defecto. Los tres intervalos empiezan en cero, lo que indica claramente que el intervalo no está configurado, en lugar de simular que un valor por defecto es una política. Con qué frecuencia su empresa evalúa a sus empleados es una decisión que corresponde a su empresa.

Plantillas de recordatorio¶

Desempeño ‣ Configuración ‣ Plantillas de recordatorio muestra las plantillas de correo escritas sobre la evaluación. Son plantillas de correo de Odoo normales, por lo que puede redactarlas con su propio estilo y en su propio idioma. Se incluyen cinco:

Evaluación: Abierta
Evaluación: Recordatorio de autoevaluación
Evaluación: Recordatorio para el responsable
Evaluación: Compartida con el empleado
Evaluación: Firma solicitada

Qué plantilla se envía, a quién y cuándo lo determinan los recordatorios que adjunte a una etapa del ciclo; véase Ciclos de evaluación.

Ver también

Ciclos de evaluación — etapas, plazos y calendario de recordatorios
Confidencialidad — qué cubre y qué no cubre la decisión de compartir