Calendario de mantenimiento¶
Evitar averías en los equipos requiere un mantenimiento constante de estos. El mantenimiento correctivo oportuno de máquinas y herramientas que se averían de forma inesperada, así como el mantenimiento preventivo para asegurarse de que dichos problemas se eviten, son claves para mantener las operaciones funcionando sin contratiempos.
En Mantenimiento de Odoo, los usuarios pueden acceder al calendario de mantenimiento para crear, programar y editar solicitudes de mantenimiento tanto correctivas como preventivas, con el fin de mantenerse al tanto del mantenimiento de los equipos.
Crear solicitudes de mantenimiento¶
Es posible crear solicitudes de mantenimiento desde el calendario de mantenimiento. Para acceder al calendario, vaya a .
Haga clic en cualquier parte del calendario para crear una nueva solicitud, esto abrirá la ventana emergente Nuevo evento. En el campo Nombre: deberá asignarle un título a la nueva solicitud.
- menu
- Maintenance ‣ Maintenance Calendar ‣ (click on the calendar)
- shows
- The "New Event" quick-create pop-up window with a "Name:" field and "Create" and "Cancel" buttons, plus an "Edit" link.
- module
- maintenance
- notes
- English UI, light theme, 1440px width, crop to the pop-up window.
Al hacer clic en Crear en la ventana emergente se guarda la nueva solicitud sin detalles adicionales. Si desea cancelar la creación de la solicitud, haga clic en Cancelar.
Haga clic en Editar para agregar más detalles y programar la solicitud en una fecha y hora específica.
Al hacer clic en Editar se abre un formulario de solicitud de mantenimiento vacío en el que podrá completar varios detalles sobre la solicitud.
Editar las solicitudes de mantenimiento¶
En el campo Solicitud deberá asignarle un título. En el campo Creado por, con el menú despegable, seleccione al usuario que creó la solicitud. De forma predeterminada, este campo se completa en automático con el usuario que está creando la solicitud.
- menu
- Maintenance ‣ Maintenance Calendar ‣ (click on the calendar) ‣ Edit
- shows
- A blank maintenance request form with the "Request" and "Created By" fields filled out.
- module
- maintenance
- notes
- English UI, light theme, 1440px width.
Seleccione en el campo Equipo la máquina o herramienta que necesita mantenimiento. Una vez seleccionada una pieza de equipo específica, aparece un campo Categoría en gris, que muestra la categoría de equipo a la que pertenece el equipo.
Abajo del campo Categoría aparece el campo Fecha de solicitud que muestra la fecha solicitada para el mantenimiento.
El campo Tipo de mantenimiento cuenta con dos botones de opción para seleccionar entre mantenimiento correctivo o preventivo.
El mantenimiento correctivo es para solicitudes que surgen de las necesidades que deben atenderse de inmediato (por ejemplo, equipo averiado), mientras que el mantenimiento preventivo es para solicitudes planificadas que evitarán averías en el futuro.
Con el menú desplegable del campo Equipo seleccione el equipo de mantenimiento que realizará esta acción y en el campo Responsable seleccione al técnico responsable de la solicitud.
- menu
- Maintenance ‣ Maintenance Calendar ‣ (click on the calendar) ‣ Edit
- shows
- A maintenance request form filled out with "Equipment", "Category", "Request Date", "Maintenance Type" set to "Corrective", "Team", and "Responsible" fields.
- module
- maintenance
- notes
- English UI, light theme, 1440px width.
En el campo Fecha programada, haga clic en la fecha para abrir un calendario emergente. Ahí seleccione la fecha planificada del mantenimiento y haga clic en Aplicar para guardarla.
En el campo Duración escriba la cantidad de horas (en formato 00:00) que está planeado que dure el mantenimiento.
Truco
Al marcar la casilla Recurrente, disponible solo para el mantenimiento Preventivo, aparece un campo Repetir cada y un campo Hasta establecido de forma predeterminada en Siempre. Use estos campos para que Odoo cree automáticamente la siguiente aparición de la solicitud (en una nueva etapa) una vez que la actual se marque como hecha. Seleccione Hasta y elija una Fecha de finalización para detener la recurrencia después de una fecha determinada.
En el campo Prioridad elija una que se encuentre entre una y tres ⭐⭐⭐ (estrellas), estas indican la importancia de la solicitud de mantenimiento.
Si se encuentra en un entorno multiempresa, en el campo Empresa, seleccione con el menú desplegable la empresa a la que pertenece esta solicitud de mantenimiento.
En la parte inferior del formulario hay dos pestañas: Notas e Instrucciones.
En la pestaña Notas escriba las notas internas, en caso de que sean necesarias, para el equipo o técnico asignado a la solicitud.
En la pestaña Instrucciones, en caso de que sean necesarias, seleccione alguno de los tres botones de opción para proporcionar instrucciones de mantenimiento al equipo o técnico asignado. Los métodos disponibles para esto son a través de PDF, Presentaciones de Google o texto.
- menu
- Maintenance ‣ Maintenance Calendar ‣ (request) ‣ Instructions
- shows
- The "Instructions" tab with the "PDF", "Google Slide", and "Text" radio button options, and the "Text" option selected with a text-entry field below it.
- module
- maintenance
- notes
- English UI, light theme, 1440px width, crop to the tab.
Elementos del calendario¶
El calendario de mantenimiento proporciona varias vistas, funciones de búsqueda y filtros que ayudan a llevar seguimiento del progreso de solicitudes de mantenimiento que se encuentran activas y las que están programadas.
Las siguientes secciones describen los elementos presentes en varias vistas del calendario.
Filtros y favoritos¶
Para acceder al calendario, vaya a .
Para agregar o eliminar filtros para ordenar la información en el calendario de mantenimiento, haga clic en el icono 🔻 (triángulo apuntando hacia abajo) que se encuentra del lado derecho de la barra de búsqueda situada en la parte superior de la página.
En el lado izquierdo del menú desplegable aparecen todos los filtros que los usuarios pueden utilizar. Los filtros Por hacer y Activo están seleccionados de forma predeterminada para que aparezcan todas las solicitudes abiertas.
Truco
Para agregar un filtro predeterminado al calendario de mantenimiento haga clic en Agregar filtro personalizado en la sección Filtros del menú desplegable. Esta acción abrirá la ventana desplegable para agregar un filtro personalizado.
En esta ventana emergente configure las propiedades de la nueva regla para el filtro y una vez que haya terminado haga clic en Agregar.
En el lado derecho del menú desplegable aparecen los favoritos y las búsquedas que haya guardado como favoritas para consultarlas después.
- menu
- Maintenance ‣ Maintenance Calendar ‣ 🔻 (filters icon)
- shows
- The filters drop-down menu with the "Filters" column on the left ("To Do" and "Active" ticked) and the "Favorites" column on the right.
- module
- maintenance
- notes
- English UI, light theme, 1440px width, crop to the drop-down menu.
Para almacenar una búsqueda como favorita, primero deberá seleccionar los filtros correspondientes y luego haga clic en Guardar búsqueda actual. En el campo que aparece abajo del botón anterior deberá asignar un nombre para la búsqueda.
Abajo del nombre asignado aparecen dos opciones, puede guardar la búsqueda como el filtro predeterminado o como un filtro compartido.
Si selecciona Filtro predeterminado, esta búsqueda aparecerá de forma predeterminada cuando abra la vista de calendario.
Otros usuarios podrán usar el filtro si selecciona la opción Compartido.
Haga clic en Guardar cuando haya terminado. Al hacer clic, el filtro favorito aparecerá en la columna Favoritos y también aparecerá el icono ⭐ (estrella dorada) junto al nombre del filtro en la barra de búsqueda.
Vistas¶
El calendario de mantenimiento está disponible en seis vistas distintas: calendario (es la vista predeterminada), kanban, lista, tabla dinámica, gráfico y actividad.
- menu
- Maintenance ‣ Maintenance Calendar
- shows
- The row of view-switcher icons in the top-right corner: Calendar, Kanban, List, Pivot, Graph, and Activity.
- module
- maintenance
- notes
- English UI, light theme, 1440px width, crop to the icon row.
Vista de calendario¶
La vista predeterminada al abrir el calendario de mantenimiento es la de calendario, pero hay varias opciones disponibles en este tipo de vista para ordenar y agrupar la información de las solicitudes de mantenimiento.
En la esquina superior izquierda de la página hay un menú desplegable configurado de forma predeterminada con semana. Al hacer clic en él aparecen diferentes periodos para visualizar el calendario, como día, mes y año. La opción Mostrar fines de semana también está seleccionada de forma predeterminada, si la desmarca no aparecerán en el calendario.
- menu
- Maintenance ‣ Maintenance Calendar ‣ Week (dropdown)
- shows
- The period drop-down menu with "Day", "Week", "Month", "Year" options, and a "Show weekends" checkbox, ticked.
- module
- maintenance
- notes
- English UI, light theme, 1440px width, crop to the drop-down menu.
A la izquierda de este menú se encuentran los iconos ⬅️ (flecha izquierda) y ➡️ (flecha derecha) y al hacer clic en ellos, el calendario se mueve hacia atrás o hacia adelante según corresponda.
De forma predeterminada, en el menú desplegable está establecida la opción Semana y del lado derecho aparece el botón Hoy. Al hacer clic en el botón anterior restablecerá el calendario para ver la fecha actual.
En el lado derecho de la página hay una columna lateral con un calendario minimizado establecido en la fecha de hoy y una lista de técnicos en la que aparecen todos los técnicos que en ese momento tienen solicitudes abiertas. Haga clic en el icono (panel) situado en la parte superior de esta barra lateral para abrirla o cerrarla.
Nota
La lista de técnicos solo muestra si los técnicos están asignados a las solicitudes abiertas y, además, los técnicos solo aparecen si están configurados como los responsables en al menos un formulario de solicitud de mantenimiento.
Vista de kanban¶
En la vista de kanban, todas las solicitudes de mantenimiento abiertas aparecen en columnas correspondientes a sus respectivas etapas del proceso de mantenimiento.
Cada solicitud de mantenimiento aparece en la respectiva tarjeta de su tarea y estas se pueden arrastrar y soltar en otras etapas del flujo de kanban.
Cada columna tiene su nombre (por ejemplo, En progreso) y al pasar el cursor por encima aparece el icono ⚙️ (engranaje). Al hacer clic en el icono ⚙️ (engranaje) abrirá una lista de opciones para esa columna: Plegar, Editar, Automatizaciones y Eliminar.
- menu
- Maintenance ‣ Maintenance Calendar ‣ Kanban view
- shows
- The gear-icon menu on a Kanban column, with "Fold", "Edit", "Automations", and "Delete" options.
- module
- maintenance
- notes
- English UI, light theme, 1440px width, crop to the column and its menu.
Hacer clic en Plegar oculta la columna y su contenido.
Hacer clic en Editar abre la ventana desplegable Editar: (nombre de la etapa) con el nombre de etapa correspondiente y ahí puede editar los detalles de la columna. Las siguientes son las opciones que puede editar:
- menu
- Maintenance ‣ Maintenance Calendar ‣ Kanban view ‣ (column) ‣ ⚙️ ‣ Edit
- shows
- The "Edit: In Progress" pop-up window with "Name", "Folded in Maintenance Pipe", "Sequence", and "Request Done" fields.
- module
- maintenance
- notes
- English UI, light theme, 1440px width, crop to the pop-up window.
Nombre: el nombre de la etapa en el flujo de kanban.
Plegada en el flujo de mantenimiento: cuando está seleccionada, la columna de esta etapa se pliega de forma predeterminada en el tipo de vista de kanban.
Secuencia: el orden en el proceso de mantenimiento en el que aparece esta etapa.
Solicitud lista: si esa casilla está seleccionada, indica que esta etapa es el paso final del proceso de mantenimiento. Las solicitudes que se mueven a esta etapa están cerradas.
Una vez que haya terminado haga clic en Guardar y cerrar. Si no hizo ningún cambio, haga clic en Desscartar o en el icono X para cerrar la ventana emergente.
Vista de lista¶
La vista de lista muestra todas las solicitudes de mantenimiento abiertas en una lista con información sobre cada una en la fila correspondiente.
Las columnas de información que aparecen en este tipo de vista son las siguientes:
Mantenimientos: el nombre asignado a la solicitud de mantenimiento.
Creado por el usuario: el usuario que creó originalmente la solicitud de mantenimiento.
Técnico: el técnico responsable de la solicitud de mantenimiento.
Categoría: la categoría a la que pertenece el equipo que se está reparando.
Etapa: la etapa del proceso de mantenimiento en que se encuentra la solicitud.
Empresa: si se encuentra en un entorno multiempresa, la empresa de la base de datos a la que se asigna la solicitud.
Vista de tabla dinámica¶
La vista de tabla dinámica muestra las solicitudes en una tabla y puede personalizarla para que aparezcan varias métricas.
Para añadir más datos a la tabla dinámica, haga clic en el botón Medidas para mostrar un menú desplegable. De forma predeterminada, está seleccionado Total. Las opciones adicionales que se pueden añadir a la tabla son Duración y Repetir cada.
- menu
- Maintenance ‣ Maintenance Calendar ‣ Pivot view ‣ Measures
- shows
- The "Measures" drop-down menu, with "Count" ticked, and "Duration" and "Repeat Every" also listed.
- module
- maintenance
- notes
- English UI, light theme, 1440px width, crop to the drop-down menu.
A la derecha del botón Medidas hay tres botones:
Girar eje: gira los ejes x e y de la tabla dinámica.
Expandir todo: Todas las filas y columnas disponibles para la información de tabla dinámica aparecen completas.
Descargar xlsx: La información de la tabla dinámica se descarga como un archivo .xlsx.
Vista de gráfico¶
Con la vista de gráfico seleccionada, aparecen las siguientes opciones entre la barra de búsqueda y la representación visual de los datos. Estas opciones específicas del gráfico se encuentran a la derecha del botón Medidas.
- menu
- Maintenance ‣ Maintenance Calendar ‣ Graph view
- shows
- The graph type icons (Bar Chart, Line Chart, Pie Chart) and formatting options (Stacked, Descending, Ascending) above the chart.
- module
- maintenance
- notes
- English UI, light theme, 1440px width, crop to the icon row.
Hay tres tipos distintos de gráficos disponibles para que los usuarios puedan ver los datos:
Gráfico de barras: la información aparece en un gráfico de barras.
Gráfico de líneas: la información aparece en un gráfico de líneas.
Gráfico circular: la información aparece en un gráfico circular.
Al ver los datos en un gráfico de barras es posible darles el siguiente formato:
Apilado: la información aparece apilada en el gráfico.
Descendente: la información aparece en orden descendente.
Ascendente: la información aparece en orden ascendente.
Al ver los datos en un gráfico de líneas es posible darles el siguiente formato:
Apilado: la información aparece apilada en el gráfico.
Acumulativo: los datos se acumulan de forma creciente.
Descendente: la información aparece en orden descendente.
Ascendente: la información aparece en orden ascendente.
Al ver los datos en un gráfico circular, todos los datos pertinentes aparecen forma predeterminada y no hay opciones de formato adicionales disponibles.
Vista de actividad¶
En la vista de actividad todas las solicitudes de mantenimiento abiertas aparecen en su propia fila y es posible programar actividades relacionadas con ellas.
- menu
- Maintenance ‣ Maintenance Calendar ‣ Activity view
- shows
- Maintenance requests listed in rows under the Activity view, with activity columns across the top and a "+ Schedule an activity" icon on one row.
- module
- maintenance
- notes
- English UI, light theme, 1440px width.
Las solicitudes de mantenimiento aparecen en la columna Solicitud de mantenimiento como actividades. Al hacer clic en una solicitud abrirá la ventana emergente Solicitud de mantenimiento que indica el estado de la solicitud y el técnico responsable. Para programar una actividad desde ahí, haga clic en ➕ Programar actividad, esto abrirá la ventana emergente correspondiente.
En la ventana emergente, elija el tipo de actividad, proporcione un resumen, programe una fecha límite y elija el usuario responsable en el campo Asignada a.
- menu
- Maintenance ‣ Maintenance Calendar ‣ Activity view ‣ (request) ‣ Schedule an activity
- shows
- The "Schedule Activity" pop-up window with "Activity Type", "Summary", "Due Date", and "Assigned to" fields.
- module
- maintenance
- notes
- English UI, light theme, 1440px width, crop to the pop-up window.
Escriba cualquier nota adicional para la nueva actividad en el espacio vacío dentro del campo Registre una nota… que aparece en gris. Al hacer clic, el mensaje cambia a Escriba «/» para acceder a los comandos.
Una vez que haya terminado, haga clic en Programar para programar la actividad. También puede hacer clic en Programar y marcar como hecho para cerrar la actividad, Hecho y programar siguiente para cerrar la actividad y abrir una nueva o en Cancelar para cancelarla.
Con la vista Actividad seleccionada, cada tipo de actividad disponible al programar una actividad aparece en su propia columna. Estas columnas incluyen, de forma predeterminada, Correo electrónico, Llamada, Reunión, Solicitud de mantenimiento, Por hacer y Subir documento.
Para programar una actividad con ese tipo en específico, haga clic en cualquier cuadro vacío de la fila correspondiente para la solicitud de mantenimiento deseada y haga clic en el icono ➕ (más). Esta acción abre la ventana emergente de Odoo en donde podrá programar la actividad.
- menu
- Maintenance ‣ Maintenance Calendar ‣ Activity view ‣ (blank activity cell) ‣ ➕
- shows
- The "Odoo" pop-up window used to quickly schedule an activity of a given type from the Activity view.
- module
- maintenance
- notes
- English UI, light theme, 1440px width, crop to the pop-up window.
Ver también