Punto de venta¶
Con el Punto de venta de Odoo es fácil gestionar sus tiendas y restaurantes. La aplicación funciona en cualquier aplicación que tenga un navegador web, incluso si no está conectado a internet por un momento. Los movimientos de inventario se registran automáticamente en el stock, puede ver estadísticas en tiempo real y sus datos se consolidan en todas las tiendas.
Iniciar una sesión¶
Desde el Tablero del TPV, haga clic en Nueva sesión y en la pantalla Control de apertura, haga clic en Abrir caja registradora para iniciar una sesión en el TPV. También puede hacer clic en Continuar venta si la sesión ya está abierta.
Nota
Varios usuarios pueden trabajar en la misma sesión al mismo tiempo, pero solo puede abrir la sesión una vez en el mismo navegador.
Vender productos¶
Haga clic en los productos para añadirlos a la cesta. Para cambiar la cantidad, haga clic en Ctd. e ingrese el número de productos con el teclado. Para añadir un descuento o modificar el precio del producto, haga clic en % o en Precio para ingresar la cantidad.
Una vez que haya completado un pedido, haga clic en Pago para proceder a la página de pago. Seleccione el método de pago, ingrese el importe recibido y haga clic en Validar. Haga clic en Nuevo pedido para pasar al siguiente cliente.
- menu
- (POS interface) ‣ Register screen
- shows
- The POS register screen during a sale: the product catalog on the right, three products in the cart on the left with quantities and prices, the total at the bottom, and the "Payment" button.
- data
- Demo company "YourCompany"; products "Desk Organizer", "Cabinet with Doors", "Conference Chair".
- module
- point_of_sale
- notes
- English UI, light theme, 1440px width, full POS screen.
Truco
Como separador decimal, puede usar tanto
,como..La opción Efectivo se selecciona automáticamente si ingresa un importe sin seleccionar un método de pago.
Nota
El sistema solo puede cargar un número limitado de productos para que la apertura sea eficaz. Haga clic en Buscar más si el producto deseado no se carga de forma automática. El número de productos y clientes que se cargan al iniciar una sesión se puede ajustar por punto de venta; consulte Rendimiento.
Configurar clientes¶
Es necesario registrar a su cliente para recoger sus puntos de fidelidad y concederle recompensas, aplicar automáticamente la lista de precios correcta o generar e imprimir una factura.
Para crear clientes desde una sesión del TPV abierta, haga clic en , e ingrese la información de contacto. También puede crear clientes desde el backend, solo debe ir a y haga clic en Nuevo. Rellena la información de contacto y guarde los cambios.
Para elegir al cliente durante un pedido, haga clic en Cliente en la interfaz del TPV. También puede seleccionar al cliente en la pantalla del pago, solo haga clic en Cliente.
Notas de cliente¶
Puede añadir notas del cliente sobre productos específicos desde una sesión de TPV abierta. Por ejemplo, para dar consejos sobre limpieza y mantenimiento. También se puede usar para hacer un seguimiento de las solicitudes específicas de los clientes, por ejemplo, es posible que no quieran que ensamblemos un producto por ellos.
Para hacerlo, seleccione un producto y haga clic en Nota de cliente. Se abre una ventana emergente en la que puede añadir una nota o modificarla.
Nota
Las notas de productos de un pedido de venta importado se muestran tal cual en la cesta.
- menu
- (POS interface) ‣ Register screen
- shows
- The cart with two order lines, each showing a customer note underneath the product name; one note comes from an imported sales order, the other was added with the "Customer Note" button.
- highlight
- The "Customer Note" button and the two notes in the cart (red frame).
- module
- point_of_sale, pos_sale
- notes
- English UI, light theme, 1440px width, crop to the cart pane.
Las notas de los clientes también aparecen en los recibos y en las facturas, como aparecen en la cesta abajo del producto relacionado.
- menu
- (POS interface) ‣ Receipt screen
- shows
- A printed receipt preview where each product line is followed by its customer note.
- module
- point_of_sale, pos_sale
- notes
- English UI, light theme, crop to the receipt.
Devolver y reembolsar productos¶
Para reembolsar un producto devuelto, siga estos pasos:
Inicie una sesión desde el tablero del PdV.
Haga clic en Acciones, luego en Reembolso y seleccione el pedido correspondiente.
Seleccione los artículos, use el teclado numérico para establecer la cantidad a reembolsar y luego haga clic en Reembolso.
Haga clic en Pago y seleccione el método de pago de reembolso adecuado.
Haga clic en Validar e imprima el recibo si es necesario.
Haga clic en Nuevo pedido para continuar con el siguiente cliente.
Truco
Para filtrar la lista de pedidos por Número de pedido, Número de recibo, Fecha o Cliente, introduzca un valor en la barra de búsqueda y elija el filtro correspondiente en el menú desplegable.
Cuando el importe total es negativo, al añadir una tarjeta de regalo al carrito, el saldo de la tarjeta de regalo se ajusta automáticamente para que coincida con dicho importe.
Nota
También puede procesar un reembolso seleccionando los productos devueltos de una sesión abierta y estableciendo una cantidad negativa igual al número de artículos devueltos. Para ello, haga clic en Ctd. y +/-, y actualice la cantidad correspondiente.
Una vez validado el pago de la devolución, Odoo genera la factura rectificativa requerida, haciendo referencia al recibo o a la factura original y cancelando parcial o totalmente el documento.
Gestionar la caja registradora¶
Para ingresar o retirar efectivo de la caja registradora, haga clic en el icono de menú en la esquina superior derecha de su pantalla y haga clic en Entrada/salida de efectivo.
- menu
- (POS interface) ‣ hamburger menu
- shows
- The dropdown opened from the menu icon in the upper right corner, listing "Cash In/Out", "Orders", "Backend" and "Close Session".
- highlight
- The "Cash In/Out" entry (red frame).
- module
- point_of_sale
- notes
- English UI, light theme, crop to the open dropdown.
Al hacerlo, se abre una ventana emergente en la cual puede seleccionar Entrada de efectivo o Salida de efectivo, ingrese el importe y la razón y haga clic en Confirmar.
Cerrar la sesión del TPV¶
Para cerrar la sesión, haga clic en el icono de menú que se ubica en la esquina superior derecha de su pantalla y haga clic en Cerrar caja registradora.
Al hacerlo, se abre una ventana emergente Cerrando la caja registradora. En esta pestaña puede obtener mucha información:
el número de pedidos que se hicieron y el importe total que se ganó durante la sesión;
los importes esperados agrupados por método de pago.
Antes de cerrar esta ventana, haga clic en el icono de calculadora para contar su efectivo. Se abre una ventana emergente en donde se calculará el importe total en la caja registradora dependiendo de las monedas y billetes que se contaron y se sumaron manualmente. Después, haga clic en Confirmar o en Descartar para cerrar la venta. El importe calculado aparecerá en la columna Contado y los Detalles de cierre se especifican en la sección de Notas de cierre.
- menu
- (POS interface) ‣ hamburger menu ‣ Close Session
- shows
- The closing control window listing each payment method with its expected and counted amount, the cash difference, and the "Close Session" button.
- data
- One cash and one bank payment method; a small cash difference so the "Money Details" note is visible.
- module
- point_of_sale
- notes
- English UI, light theme, 1440px width, crop to the closing control window.
Una vez que haya terminado de controlar las cantidades, haga clic en Cerrar caja registradora para cerrar y regresar al Tablero del TPV.
Nota
Para ir al backend sin cerrar la sesión, abra el menú desplegable y haga clic en Backend.
Para cancelar, haga clic en Descartar en la ventana emergente.
Según su configuración, es posible que solo pueda cerrar sesión si el ingreso en efectivo esperado es igual al efectivo contado. Para cerrar la sesión aunque no coincida, haga clic en Continuar de todos modos en la pantalla de Diferencia de pagos.
Truco
Es muy recomendable que cierre su sesión del TPV al final de cada día.
Para ver todas sus sesiones anteriores, vaya a .
Analytics¶
Una vez que cierre y valide la sesión TPV, acceda al informe completo para revisar todas las actividades de la sesión, incluyendo quién inició la sesión y quién gestionó ciertos pedidos. Para acceder a este informe:
Haga clic en el icono (tres puntos verticales) de la tarjeta del TPV.
Haga clic en Sesiones dentro de la sección Vista.
Desde la vista de lista puede ver todas las sesiones y quién las inició en la columna Abierto por.
Seleccione una sesión de TPV para abrir un informe detallado de la sesión.
Haga clic en el botón inteligente Pedidos para abrir una lista con todas los pedidos realizados durante esa sesión.
Desde esa vista puede consultar la siguiente información:
La Referencia del pedido.
La Fecha del pedido.
El Punto de venta donde se realizó este pedido.
El Número de recibo.
El Cliente.
El Empleado que realizó este pedido.
El importe Total pagado.
El Estado del pedido.
Para obtener un resumen de los pedidos sin importar la sesión, haga clic en los tres puntos verticales (⋮) en la carta del TPV y seleccione Pedidos en la sección Vista.