Procesar órdenes de reparación¶
A veces, los productos que los clientes reciben pueden romperse o dañarse durante el trayecto y deben devolverlos para obtener un reembolso, un reemplazo o para que los reparen.
La aplicación Reparación de Odoo permite llevar seguimiento de las reparaciones de los productos que devuelven los clientes. Una vez reparados, es posible volver a entregar los productos al cliente.
El proceso de devolución y reparación de productos dañados con frecuencia sigue estos pasos:
Sin embargo, las órdenes de reparación no siempre parten de una devolución manual: consulte Crear órdenes de reparación automáticamente para conocer los dos ajustes que permiten a Odoo generarlas por su cuenta.
Devolución de órdenes¶
Las devoluciones se pueden procesar en Odoo con traslados inversos que se crean directo desde las órdenes de venta después de que un cliente recibió sus productos.
Para crear una devolución, vaya a la aplicación y haga clic en una orden de venta de la cual deba devolver un producto. En el formulario de la orden de venta haga clic en el botón inteligente Entrega, esta acción abrirá el formulario de la orden de entrega.
Haga clic en Devolver en el formulario, esta acción abre la ventana emergente Revertir traslado.
- menu
- Sales ‣ Orders ‣ (order) ‣ Delivery (smart button) ‣ Return
- shows
- The "Reverse Transfer" pop-up window with a "Product" line, its "Quantity", "Unit of Measure", and a trash icon to remove the line, plus "Return" and "Discard" buttons.
- module
- stock
- notes
- English UI, light theme, 1440px width, crop to the pop-up window.
Esta ventana emergente muestra el producto incluido en la orden, la cantidad entregada al cliente y la unidad de medida en la que se encontraba el producto.
Haga clic en el valor en el campo Cantidad para modificar la cantidad del producto a devolver en caso de que sea necesario.
Haga clic en el icono 🗑️ (papelera) situado del lado derecho al final de la línea del producto para eliminarlo de la devolución en caso de que sea necesario.
Luego haga clic en Devolver para confirmar la devolución. Esto crea una nueva recepción para los productos devueltos.
Una vez que el producto se encuentre en el almacén podrá registrar la recepción de la devolución en la base de datos al hacer clic en Validar desde el formulario de reversión del traslado.
Truco
El valor en la columna Entregado en la orden de venta original se actualiza luego de validar un traslado inverso de una devolución para reflejar la diferencia entre la cantidad que se ordenó al inicio y la cantidad devuelta por el cliente.
- menu
- Sales ‣ Orders ‣ (order)
- shows
- The order lines of a sales order after a return, with the "Delivered" column showing a lower quantity than the "Ordered" column.
- highlight
- The "Delivered" column (red frame).
- module
- sale
- notes
- English UI, light theme, 1440px width, crop to the order lines.
Crear una orden de reparación¶
Luego de devolver los productos, es posible llevar seguimiento de sus reparaciones al crear una orden de reparación.
Vaya a la aplicación para crear una nueva orden de reparación y haga clic en Nuevo. Esta acción abrirá un formulario vacío de orden de reparación.
- menu
- Repairs ‣ New
- shows
- The left-hand column of a blank repair order form: "Customer", "Product to Repair", "Return", "Under Warranty" (unticked), and "Scheduled Date".
- module
- repair
- notes
- English UI, light theme, 1440px width, crop to the left-hand column.
Seleccione un cliente en el formulario. Debe seleccionar al cliente al que le facturará y entregará la orden.
En el campo Producto a reparar, haga clic en el menú desplegable y seleccione el producto que necesita reparación. Si es necesario, haga clic en Buscar más… para abrir la ventana emergente Buscar: Producto a reparar y visualizar todos los productos en la base de datos.
Luego de seleccionar un producto a reparar, el nuevo campo Cantidad de producto aparece abajo. Ahí escriba la cantidad (en formato 0.00) del producto que necesita reparación.
A la derecha de ese valor, haga clic en la lista desplegable para seleccionar la unidad de medida (UdM) del producto.
Si el producto a reparar se rastrea Por número de serie único o Por lotes, también aparece un campo Lote/Serie. Seleccione el lote o número de serie específico de la unidad devuelta; esto garantiza que la reparación (y, más adelante, su informe de trazabilidad) esté vinculada a esa unidad exacta.
Haga clic en el menú desplegable del campo Devolver y seleccione la orden de devolución de la cual proviene el producto a reparar.
Seleccione la casilla Bajo garantía si la reparación del producto está cubierta por una garantía. Al seleccionarla, el cliente no deberá pagar las piezas utilizadas en la orden de reparación.
En el campo Fecha programada, haga clic en la fecha para abrir un calendario emergente. Ahí seleccione la fecha para la reparación y haga clic en Aplicar.
- menu
- Repairs ‣ New
- shows
- The right-hand column of a filled-out repair order form: "Responsible", "Company", "Tags".
- module
- repair
- notes
- English UI, light theme, 1440px width, crop to the right-hand column.
En el campo Responsable haga clic en el menú desplegable y seleccione al usuario que será responsable de la reparación.
Si está en un entorno multiempresa, en el campo Empresa seleccione a qué empresa pertenece esta orden de reparación.
En el campo Etiquetas, haga clic en el menú desplegable y seleccione las etiquetas que se deben aplicar a esta RO. Las etiquetas nuevas se pueden escribir directamente en el campo, o gestionarse desde .
Junto a la referencia de la RO, en la parte superior del formulario, haga clic en una de las ⭐⭐⭐ (estrellas) para establecer la Prioridad de la reparación (Normal o Urgente).
Truco
Si se configuraron campos personalizados para el tipo de operación Reparaciones utilizado por esta RO (véase ), estos aparecen en un widget Propiedades debajo de los campos principales.
Pestaña de piezas¶
Añada, elimine o recicle piezas en la pestaña Piezas. Para ello, haga clic en Añadir una línea en la parte inferior del formulario, o haga clic en Catálogo para explorar y añadir productos desde un catálogo visual de productos.
Haga clic en la columna Tipo, esto hará que aparezcan tres opciones: Agregar (seleccionada de forma predeterminada), Eliminar y Reciclar.
- menu
- Repairs ‣ (order) ‣ Parts ‣ Add a line
- shows
- The "Type" column drop-down on a new parts line, with "Add", "Remove", and "Recycle" options.
- module
- repair
- notes
- English UI, light theme, 1440px width, crop to the line and its drop-down.
Seleccionar Agregar añade esta pieza a la orden de reparación, es decir, agregar piezas enumera los componentes que se usarán en la reparación. Si los componentes son utilizados, el usuario que completa la reparación puede registrarlos. En caso contrario, el usuario también puede indicarlo y guardar los componentes para otro uso.
Seleccionar Eliminar quita esta parte de la orden de reparación, es decir, eliminar piezas enumera los componentes que debe retirar del producto durante el proceso de reparación. Si las piezas son eliminadas, el usuario que completa la reparación puede indicar que fueron retiradas.
Seleccionar Reciclar recicla esta parte de la orden de reparación para que pueda usarla después o para que la reutilice con otro propósito en el almacén.
En la columna Producto seleccione el producto (pieza) que se debe agregar, quitar o reciclar. En la columna Demanda cambie la cantidad, si es necesario, para indicar qué cantidad de esta pieza se debe utilizar en el proceso de reparación.
Cambie el valor (en formato 0.00) en la columna Hecho después de que haya agregado, eliminado o reciclado la pieza con éxito.
Seleccione la unidad de medida de la pieza en la columna con el mismo nombre.
Por último, seleccione la casilla en la columna Utilizado después de haber usado la pieza en el proceso de reparación.
Haga clic en el icono (menú para mostrar u ocultar columnas opcionales) situado en el extremo derecho de la fila de encabezado para agregar columnas adicionales a la línea. Seleccione las opciones que desee agregar a la línea.
- menu
- Repairs ‣ (order) ‣ Parts ‣ (optional columns icon)
- shows
- The optional-columns drop-down at the top-right of the "Parts" tab list, with checkboxes for additional fields.
- module
- repair
- notes
- English UI, light theme, 1440px width, crop to the drop-down.
Una vez confirmada al menos una pieza, aparece un indicador de Estado del componente junto al campo Fecha programada, que muestra si todas las piezas necesarias para la reparación están Disponibles, Previstas o Con retraso.
Pestañas de notas de reparación y varios¶
Haga clic en la pestaña Notas de reparación para agregar notas internas sobre esta orden en específico y cualquier otra información que el usuario que realice la reparación deba conocer.
Haga clic en el campo de texto vacío para escribir notas.
Haga clic en la pestaña Varios para ver el Tipo de operación de esta reparación. Por defecto, está establecido en SuEmpresa: Reparaciones, lo que indica que se trata de una operación de tipo reparación. Cada almacén tiene automáticamente su propio tipo de operación Reparaciones, visible (de solo lectura) en el propio formulario del almacén, en .
Una vez realizadas todas las configuraciones deseadas en el formulario de la RO, haga clic en Confirmar reparación. Esto hace que la RO pase a la etapa Confirmado y reserva los componentes necesarios para la reparación. Si un componente está agotado, haga clic en Comprobar disponibilidad para intentar reservarlo de nuevo una vez que vuelva a estar disponible; haga clic en Anular reserva para liberar los componentes que ya estaban reservados.
La nueva columna Pronosticado aparece en las líneas de productos de la pestaña Piezas y muestra la disponibilidad de todos los componentes necesarios para la reparación.
Cuando esté listo, haga clic en Iniciar reparación. Esto hace que la RO pase a la etapa En reparación (en la esquina superior derecha). Si la RO debe cancelarse, haga clic en Cancelar reparación; esto se puede revertir más adelante haciendo clic en Restablecer a borrador.
La orden de reparación se completa luego de que todos los productos hayan sido reparados con éxito. Para registrar esto en la base de datos, haga clic en Finalizar reparación.
Nota
Si no utilizó todas las piezas agregadas a la orden de reparación, al hacer clic en Finalizar reparación aparecerá la ventana emergente Movimientos incompletos.
- menu
- Repairs ‣ (order) ‣ End Repair
- shows
- The "Uncomplete Move(s)" pop-up window listing a part line with a difference between the initial demand and the quantity used, and "Discard" and "Validate" buttons.
- module
- repair
- notes
- English UI, light theme, 1440px width, crop to the pop-up window.
La ventana emergente le informará al usuario que hay una diferencia entre la demanda inicial y la cantidad real que se utilizó en la orden.
Haga clic en Descartar o cierre la ventana emergente si debe cambiar la cantidad utilizada. Haga clic en Validar si debe confirmar la orden.
Esta acción mueve la orden de reparación a la etapa Reparado y también aparece el botón inteligente Movimientos de producto arriba del formulario.
Haga clic en el botón inteligente Movimientos de producto para ver el historial de movimientos del producto durante y después del proceso de reparación.
- menu
- Repairs ‣ (order) ‣ Product Moves
- shows
- The stock move lines of a completed repair order, showing the parts consumed, removed, and recycled.
- module
- repair
- notes
- English UI, light theme, 1440px width.
Devolver el producto al cliente¶
El producto se encuentra bajo garantía¶
Después de que reparó el producto con éxito puede devolvérselo al cliente.
El producto ya no tiene garantía¶
Si el producto no está en garantía, o si el cliente debe asumir los costes de la reparación, haga clic en Crear presupuesto. Esto abre un nuevo formulario de SO, rellenado previamente con las piezas utilizadas en la RO, con el coste total de la reparación calculado. Una vez creado, aparece un botón inteligente Orden de venta en la parte superior del formulario de la RO, que enlaza de nuevo a ella.
- menu
- Repairs ‣ (order) ‣ Create Quotation
- shows
- A new sales order form, pre-populated with the repair's customer and the parts used in the repair order as order lines, with the total.
- module
- repair
- notes
- English UI, light theme, 1440px width.
Si es necesario enviar esta orden de venta al cliente, haga clic en Confirmar y proceda a facturar al cliente por la reparación.
Truco
Si necesita que el cliente pague el servicio de reparación puede crear un producto de tipo servicio y agregarlo a la orden de venta de un producto reparado.
Para devolver el producto al cliente, vaya a la aplicación y seleccione la orden de venta original desde la cual se procesó la devolución inicial. Haga clic en el botón inteligente Entrega.
De la lista resultante de operaciones, haga clic en el traslado revertido señalado por el documento fuente, que debería ser Devolución de WH/OUT/XXXXX.
Esta acción abre el formulario de devolución. En la parte superior de este formulario ahora aparece el botón inteligente Órdenes de reparación que vincula esta devolución a la orden de reparación completada.
Haga clic en Devolver en la parte superior del formulario para abrir la ventana emergente Revertir traslado.
- menu
- Sales ‣ Orders ‣ (order) ‣ Delivery (smart button) ‣ (reverse transfer) ‣ Return
- shows
- The "Reverse Transfer" pop-up window, on the return of the repaired product to the customer, with the "Product" line, "Quantity", and "Unit of Measure".
- module
- stock
- notes
- English UI, light theme, 1440px width, crop to the pop-up window.
Esta ventana emergente muestra el producto incluido en la orden, la cantidad entregada al cliente y la unidad de medida en la que se encontraba el producto.
Haga clic en el valor en el campo Cantidad para modificar la cantidad del producto a devolver en caso de que sea necesario.
Haga clic en el icono 🗑️ (papelera) situado del lado derecho al final de la línea del producto para eliminarlo de la devolución en caso de que sea necesario.
Luego haga clic en Devolver para confirmar la devolución. Esto crea una nueva entrega para los productos devueltos.
Después de procesar la entrega y devolver el producto al cliente, haga clic en Validar para validarla.
Crear órdenes de reparación automáticamente¶
Además de crear una orden de reparación manualmente, Odoo también puede generar una automáticamente, en dos casos.
Reparar directamente un producto devuelto¶
Para poder crear una orden de reparación directamente desde una devolución, sin pasar por la aplicación Reparaciones, active Crear órdenes de reparación desde devoluciones en el tipo de operación de devolución del almacén: vaya a , abra el tipo Devoluciones del almacén correspondiente y, en la sección Reparaciones, marque Crear órdenes de reparación desde devoluciones.
Una vez activado, al abrir un traslado inverso validado se muestra un botón Reparar junto a Devolución. Al hacer clic en él se abre un nuevo formulario de RO, rellenado previamente con el producto, su cantidad, el cliente y la propia devolución en el campo Devolución.
Crear una orden de reparación al confirmar una venta¶
Para que Odoo cree automáticamente una orden de reparación cada vez que se venda un producto concreto, vaya al formulario de plantilla del producto (), abra la pestaña Inventario y marque la casilla Crear reparación.
Una vez confirmada, una orden de venta que contenga este producto crea una RO vinculada y Confirmado para cada unidad vendida (una RO por número de serie, para productos con número de serie), utilizando el tipo de operación Reparaciones del almacén. A continuación, aparece un botón inteligente Orden(es) de reparación en la orden de venta, que enlaza con la(s) RO(s) generada(s).
Importante
Esto está pensado para servicios de reparación o mantenimiento vendidos en una orden de venta (por ejemplo, una línea de «diagnóstico y reparación»), no para ventas de productos normales; activarlo en un producto normal crearía una orden de reparación cada vez que se vendiera ese producto.
Enlace con otras aplicaciones¶
Según las aplicaciones instaladas, aparecen botones inteligentes adicionales en el formulario de la RO, y en los documentos vinculados a ella:
Si la aplicación Compra está instalada y ha sido necesario volver a pedir algunas piezas, aparece un botón inteligente Órdenes de compra en la RO, y un botón inteligente Órdenes de reparación en la(s) orden(es) de compra resultante(s), que vincula ambos registros entre sí.
Si la aplicación Fabricación está instalada, aparece un botón inteligente Órdenes de fabricación en la RO cuando las piezas se reabastecen mediante fabricación, y un botón inteligente Órdenes de reparación en la orden de fabricación correspondiente.
Ver también
Dispositivos de medición para el módulo eYssen Equipment Management - Measuring Devices, que amplía el formulario de orden de reparación con un modo Calibración para equipos de medición: véase Órdenes de reparación de calibración más abajo.
Órdenes de reparación de calibración¶
Nota
Requiere el módulo Equipment Management - Measuring Devices (equipment_measuring), que depende de la aplicación eYssen Equipment Management (equipment). Véase Dispositivos de medición para el módulo en sí.
Cuando este módulo está instalado, al marcar la casilla Calibración cerca de la parte superior de un formulario de RO, este se convierte en un registro de calibración para un equipo de medición, y se revela un grupo Calibración con los siguientes campos:
Equipo: el equipo de medición que se está calibrando; obligatorio, y restringido a equipos de tipo Medición de la aplicación eYssen Equipment Management.
Fecha de calibración: la fecha en que se realizó la calibración.
Calidad de calibración: Acreditada o Werks, que indica si la calibración la realizó un laboratorio acreditado o se hizo internamente.
Resultado: Apto, No apto, Apto condicional o No apto condicional.
Realizado por: nombre en texto libre de la persona que realizó la calibración.
Número de certificado: un número de certificado de solo lectura y sin huecos, asignado automáticamente a partir de una secuencia dedicada en cuanto la RO pasa a En reparación. Nunca se puede introducir ni editar manualmente, no se puede borrar desactivando de nuevo Calibración, y una calibración que ya tiene uno no se puede restablecer a Nuevo ni eliminar.
Certificado: un PDF o escaneo subido del certificado emitido.
Firmado por y Fecha de firma, y un campo Firma del cliente.
Campos de texto Trabajo realizado y Notas de calibración.
Importante
El número de certificado es un requisito normativo: se emite exactamente una vez por calibración y ningún usuario, ni siquiera un administrador de la base de datos, puede cambiarlo a través del formulario.
Haga clic en Imprimir hoja de trabajo, en la cabecera, para imprimir el informe de la hoja de trabajo de calibración de esta RO (una reparación normal imprime en su lugar el informe estándar de orden de reparación).
El menú Calibraciones, en la aplicación eYssen Equipment Management (), enumera todas las RO de calibración en todos los equipos de medición, con su referencia, número de certificado, equipo, fecha de calibración, calidad, resultado, cliente y estado. Desde allí, los filtros de búsqueda Acreditada, Werks y Certificado anulado (reparaciones canceladas que aún conservan un número de certificado emitido) se pueden utilizar para acotar la lista, y los resultados se pueden agrupar por Calidad de calibración.