Gestión de órdenes¶
Cuando un cliente realiza un pedido en su sitio web hay tres tipos de registro que se necesitan gestionar en Odoo:
Pedidos de venta¶
Estado del pedido y del pago¶
El primer paso después de que un cliente agrega un producto a su carrito es la creación de una cotización. Las órdenes se pueden gestionar ya sea desde el sitio web o desde la aplicación Ventas. Para que las órdenes del comercio electrónico se asignen a un equipo de ventas en específico primero vaya a . En la sección Tienda - Proceso de pago seleccione un Equipo de ventas o un Vendedor que gestione las órdenes del comercio electrónico.
- menu
- Website ‣ Configuration ‣ Settings
- shows
- The Website settings page with the Sales Team and Salesperson fields of the website filled in.
- highlight
- The Sales Team and Salesperson fields (red frame).
- data
- Demo website 'My Website' with the eCommerce demo products.
- module
- website_sale
- notes
- English UI, light theme, 1440px width.
Puede encontrar las órdenes en . Cada pedido tiene un estado diferente:
Cotización: se agrega un nuevo producto al carrito, pero el cliente no ha pasado por el proceso de cambio todavía;
Cotización enviada: el cliente ya pasó el proceso de pago y confirmó el pedido, pero el pago no se ha confirmado todavía;
Pedido: el cliente ya pasó por el proceso de pago, ya confirmó el pedido y el pago se recibió.
- menu
- Website ‣ eCommerce ‣ Orders
- shows
- The eCommerce orders list with the Order, Customer, Date, Total and Status columns, showing both quotations (abandoned carts) and confirmed orders.
- highlight
- The Status column (red frame).
- data
- Five orders in different statuses.
- module
- website_sale
- notes
- English UI, light theme, 1440px width.
Confirmación manual de pedidos pagados¶
De forma predeterminada, un pedido de la tienda en línea se confirma automáticamente en cuanto el pago en línea se realiza correctamente. El módulo Disable auto confirm for payed orders (eyssen_website_sale_disable_auto_confirm) mantiene en su lugar los pedidos pagados de la tienda en línea en el estado Presupuesto enviado, para que un comercial los revise (existencias, fecha de entrega, datos del cliente) antes de que se confirme el pedido y se cree la orden de entrega.
Advertencia
Mientras este módulo esté instalado, los pedidos de la tienda en línea tampoco se pueden confirmar con el botón Confirmar: el botón solo pasa el pedido a Presupuesto enviado. Consulte las preguntas abiertas en las notas del proyecto.
Carrito abandonado¶
Un carrtio abandonado representa un pedido para la cual el cliente no terminó el proceso de confirmación de pago. Para estas órdenes es posible enviar un correo de recordatorio al cliente. Para activar esta función vaya a y en la sección Marketing por correo electrónico active Envío automático de correos electrónicos de pagos abandonados. Una vez que active esta opción, podrá configurar cuánto tiempo después se debe enviar el correo, además de que podrá personalizar la plantilla de correo que se use.
Nota
Para correos de carritos abandonados, el cliente deben haber ingresado sus detalles de contacto durante el proceso de pago, o debe haber iniciado sesión cuando agregó el producto a su carrito.
Órdenes de entrega¶
Flujo de entrega¶
Una vez que se confirmó la cotización, se creará una orden de entrega de manera automática. El siguiente paso es procesar la entrega.
Empacar las órdenes del comercio electrónico usualmente requiere recolectar el producto, preparar el empaquetado, imprimir la (o las) etiqueta de envío y enviar el producto al cliente. Dependiendo del número de órdenes, la estrategia o los recursos, estos pasos se pueden considerar como una o varias acciones dentro de Odoo.
Se le puede enviar un correo electrónico automático al cliente cuando el estado de transferencia en Odoo sea «listo». Para hacerlo, active la función en los ajustes de la aplicación Inventario.
Nota
Si los clientes pueden realizar su pago al recoger su pedido en tiendas o por transferencia bancaria, el prespuesto no se confirmará y el inventario no se reservará. Las órdenes se deben confirmar de manera manual para reservar los productos en el inventario.
Devoluciones y reembolsos¶
Los reembolsos completos se pueden enviar directamente a los clientes desde la interfaz del pedido. Primero debe activar un proveedor de pago que sea compatible con el reembolso.
Solicitudes de devolución desde el portal¶
El módulo RMA - Website Portal (eyssen_rma_website_sale) permite a los clientes solicitar una devolución por sí mismos desde su portal de cliente, sin necesidad de contactar con el equipo de ventas.
En un pedido confirmado dentro de , un botón Solicitar RMA abre el formulario de solicitud de devolución, que muestra las líneas del pedido que aún se pueden devolver. Para cada línea, el cliente selecciona la cantidad, elige un Motivo entre los motivos publicados para el portal y, en el caso de productos con seguimiento, selecciona los números de serie o de lote realmente entregados. Solo se puede seleccionar la cantidad entregada que aún no se ha devuelto ni solicitado.
- menu
- (website) ‣ My Account ‣ Orders ‣ (order) ‣ Request RMA
- shows
- The portal return request form with the returnable order lines, the quantity selectors, the Reason drop-down menus and the serial/lot selection on a tracked line.
- highlight
- The Reason column and the quantity selectors (red frame).
- data
- One confirmed order with three delivered lines, one of them serial-tracked.
- module
- eyssen_rma_website_sale
- notes
- English UI, light theme, 1440px width.
Una vez enviada, la solicitud crea una RMA en el back end, donde el equipo de ventas la procesa. El cliente puede seguir su estado en , que muestra las solicitudes de devolución junto con las declaraciones de desistimiento.
- menu
- (website) ‣ My Account ‣ Returns (RMA)
- shows
- The portal list of return requests with their reference, date, status and the related order.
- highlight
- The status column (red frame).
- data
- Two return requests in different statuses.
- module
- eyssen_rma_website_sale
- notes
- English UI, light theme, 1440px width.
Nota
Los motivos ofrecidos en el portal son los motivos de RMA publicados para el portal. Configúrelos en .
Facturación y requerimientos legales¶
El último paso de un pedido de comercio electrónico es generar la factura y enviarla al cliente. Según sus necesidades, una factura puede generarse automáticamente o a petición del cliente. Este proceso puede automatizarse si (y cuando) el pago en línea está confirmado.
Para automatizar la facturación vaya a y en la sección Facturación active la opción Factura automática.
Diario de facturación por sitio web¶
Con varias tiendas online en la misma base de datos, cada sitio web puede facturar en su propio diario de ventas. El módulo Diario de Facturación de Venta Web (eyssen_website_sale_journal) añade un campo Diario de facturación a la configuración del sitio web (). Los pedidos realizados en ese sitio web tienen el diario completado automáticamente, y sus facturas lo heredan mediante el flujo estándar.
- menu
- Website ‣ Configuration ‣ Settings
- shows
- The Website settings page with the Invoicing Journal field of the website set to a sales journal.
- highlight
- The Invoicing Journal field (red frame).
- data
- Website "My Website" with the journal "Webshop sales".
- module
- eyssen_website_sale_journal
- notes
- English UI, light theme, 1440px width, crop to the Invoicing section.