Facturación electrónica (EDI)¶

El EDI, o intercambio electrónico de datos, es la comunicación entre empresas de documentos comerciales, como pedidos de compra y facturas, en un formato estándar. Enviar documentos de acuerdo con un estándar EDI garantiza que el sistema que recibe el mensaje pueda interpretar la información correctamente. Existen varios formatos de archivo EDI disponibles según el país de su empresa.

La función EDI permite a las empresas automatizar los procesos administrativos. Algunos gobiernos también pueden exigirla para el control fiscal o para respaldar los procedimientos administrativos. El envío electrónico de documentos como facturas de cliente, notas de crédito o facturas de proveedor es una de las aplicaciones del EDI.

Odoo es compatible con la facturación electrónica en muchos países. Consulte la página del país para obtener más información.

Ver también

Documentación de localizaciones fiscales

Configuración¶

De forma predeterminada, el formato disponible en la ventana de envío depende del país del cliente.

Para definir un formato de facturación electrónica específico para un cliente, vaya a Contabilidad ‣ Clientes ‣ Clientes, acceda al formulario del cliente, vaya a la pestaña Contabilidad y seleccione el Formato adecuado en la sección Facturas de cliente.

Generación de la factura electrónica¶

Desde una factura confirmada, haga clic en Enviar. En la ventana Imprimir y enviar, habilite la opción de formato de facturación electrónica correspondiente (por ejemplo, por Peppol) y, a continuación, haga clic en Enviar para generar y adjuntar el archivo XML de facturación electrónica correspondiente.

Peppol¶

La red Peppol garantiza el intercambio de documentos e información entre empresas y autoridades gubernamentales. Se utiliza principalmente para la facturación electrónica y sus puntos de acceso (conectores a la red Peppol) permiten a las empresas enviar documentos electrónicos como facturas de cliente y notas de crédito, y recibir documentos como facturas de proveedor y reembolsos.

En este caso, Odoo actúa tanto como punto de acceso como SMP y permite realizar transacciones de facturación electrónica sin necesidad de enviar facturas por correo electrónico o postal.

Nota

El registro en Peppol es gratuito. La conexión a Peppol utiliza el servicio de punto de acceso de Odoo S.A. (a través de la conexión Odoo Proxy del módulo account_peppol).
Los formatos compatibles para el envío de documentos incluyen BIS Billing 3.0, XRechnung CIUS y NLCIUS.
Los siguientes países aplican para registrarse en Peppol con Odoo:

Andorra, Albania, Austria, Bosnia y Herzegovina, Bélgica, Bulgaria, Suiza, Chipre, República Checa, Alemania, Dinamarca, Estonia, España, Finlandia, Francia, Reino Unido, Grecia, Croacia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Letonia, Mónaco, Montenegro, Macedonia del Norte, Malta, Países Bajos, Noruega, Polonia, Portugal, Rumanía, Serbia, Suecia, Eslovenia, Eslovaquia, San Marino, Turquía, Santa Sede (Estado de la Ciudad del Vaticano).

Inscripción¶

Para registrarse en Peppol, vaya a Contabilidad ‣ Configuración ‣ Ajustes y desplácese hasta la sección Facturación electrónica PEPPOL. A continuación, siga estos pasos:

Haga clic en Activar facturación electrónica en la sección Facturación electrónica PEPPOL y complete los siguientes campos:
- Con el icono (flecha hacia abajo), asegúrese de que el identificador de punto final de Peppol correspondiente a su país esté seleccionado en la lista desplegable y, a continuación, introduzca su punto final de Peppol (por lo general, un número de registro mercantil o de IVA).
- Correo electrónico
- Teléfono, incluido el código de país (por ejemplo, +32 en Bélgica)
Haga clic en Activar Peppol. El registro quedará pendiente de activación.

Ver también
Punto final de Peppol: listas de códigos eDEC de OpenPeppol (abra «Participant Identifier Schemes» como página HTML)
Seleccione otro diario de compras en el campo Diario de facturas recibidas si es necesario y haga clic en Guardar.
El registro debería activarse automáticamente en un plazo de un día.

A partir de ese momento, todas las facturas y facturas de proveedor se pueden enviar directamente mediante Peppol.

Nota

Para actualizar el Correo electrónico de contacto principal, modifíquelo y haga clic en Actualizar.
Si está utilizando un punto de acceso de un proveedor anterior, asegúrese de darse de baja primero y luego regístrese con su nuevo punto de acceso, a menos que sea Hermes (BOSA). Si utiliza Hermes (BOSA), no es necesario realizar ninguna acción, ya que la migración se gestiona automáticamente.

Truco

Para activar manualmente la acción planificada utilizada para comprobar el estado del registro de Peppol, habilite el modo de desarrollador, abra la aplicación Ajustes, vaya a Ajustes ‣ Técnico ‣ Acciones planificadas y busque Peppol: update participant status. Abra la acción planificada y haga clic en Ejecutar manualmente.
Para probar Peppol sin enviar datos reales, habilite el modo de demostración seleccionando Odoo Demo ID como identificador de punto final de Peppol. Para volver al modo de producción, cambie el parámetro del sistema account_peppol.edi.mode al modo prod antes de activar Peppol en producción.
Para realizar pruebas avanzadas en la red de pruebas dedicada de Peppol, utilice el modo de prueba configurando el parámetro del sistema account_peppol.edi.mode en test. Esta opción está destinada únicamente a usuarios experimentados.

Verificar contactos¶

Antes de enviar una factura a un contacto mediante Peppol, asegúrese de que el contacto esté registrado como participante de Peppol. Para ello, siga estos pasos:

Vaya a Contabilidad ‣ Clientes ‣ Clientes y acceda al formulario del cliente.
En la pestaña Contabilidad, compruebe la siguiente información en la sección Facturas de cliente:
- Formato de factura electrónica: seleccione el formato correspondiente.
- Con el icono (flecha hacia abajo), asegúrese de que el identificador de punto final de Peppol correspondiente al país esté seleccionado en la lista desplegable y, a continuación, introduzca el identificador de punto final del cliente, por lo general, un número de registro mercantil o de IVA.
Para verificar el contacto, active el modo de desarrollador y haga clic en Verificar. Su Estado de Peppol se marca como Válido si el contacto se encuentra en la red Peppol.

screenshot: accounting-e-invoicing-peppol-contact

menu: Accounting ‣ Customers ‣ Customers ‣ (open a customer) ‣ Accounting tab
shows: "Customer Invoices" section with the "eInvoice format" (BIS Billing 3.0), the Peppol endpoint scheme and identifier, the "Verify" button and the "Peppol status" = Valid.
highlight: The Peppol endpoint fields and the "Peppol status" (red frame).
data: Belgian demo customer registered on Peppol; developer mode enabled.
module: account_peppol
notes: English UI, light theme, 1440px width. Use demo mode (Odoo Demo ID).

Importante

Aunque Odoo completa previamente el número de punto final según la información disponible del contacto, se recomienda verificar estos datos con el contacto.

Enviar facturas¶

Las facturas contabilizadas que se enviarán mediante Peppol se marcan como Listo para enviar en el campo Estado de Peppol de la factura.

Nota

Puede consultar todas las facturas listas para enviarse mediante Peppol de las siguientes maneras:

En la vista de lista de Facturas, utilice el botón (columnas opcionales) para añadir la columna Estado de Peppol o aplique el filtro Listo para Peppol en la barra de búsqueda.
En el tablero de contabilidad, haga clic en Facturas listas para Peppol en el diario de ventas correspondiente.

Para enviar la factura al cliente mediante Peppol, haga clic en Enviar en el formulario de la factura confirmada. En la ventana Imprimir y enviar, habilite la opción por Peppol y haga clic en Enviar.

Truco

También se pueden enviar varias facturas por lotes mediante Peppol.
Configure el método preferido de Envío de facturas de un cliente como por Peppol en la sección Facturas de cliente de la pestaña Contabilidad del formulario del cliente.

El estado se actualiza a Hecho una vez que las facturas se han entregado correctamente al punto de acceso del contacto.

Truco

Para activar manualmente la acción planificada utilizada para comprobar el estado de las facturas, vaya al tablero de contabilidad y haga clic en Obtener estado de factura de Peppol en el diario de ventas correspondiente.

screenshot: accounting-e-invoicing-peppol-fetch-status

menu: Accounting ‣ Dashboard
shows: Sales journal card with the "Peppol ready invoices" link and the dropdown menu containing "Fetch Peppol invoice status".
highlight: "Fetch Peppol invoice status" (red frame).
data: Belgian demo company registered on Peppol (demo mode).
module: account_peppol
notes: English UI, light theme, crop to the journal card.

Recibir las facturas de proveedor¶

Los documentos nuevos recibidos mediante Peppol se comprueban varias veces al día. Los documentos recibidos se importan automáticamente al diario de compras configurado en la sección Facturación electrónica PEPPOL y las facturas de proveedor correspondientes se crean como borradores y aparecen en la vista de lista de facturas de proveedor.

Truco

Para activar manualmente la acción planificada para recuperar los documentos entrantes de Peppol, vaya al tablero de contabilidad y haga clic en Obtener de Peppol en el diario de compras principal de Peppol.

screenshot: accounting-e-invoicing-peppol-fetch-bills

menu: Accounting ‣ Dashboard
shows: Purchase journal card with the "Fetch from Peppol" link.
highlight: "Fetch from Peppol" (red frame).
data: Belgian demo company registered on Peppol (demo mode).
module: account_peppol
notes: English UI, light theme, crop to the journal card.

Baja de Peppol en Odoo¶

Solo puede haber un registro de receptor de Peppol activo por cada identificador de punto final de Peppol a la vez. Para dejar de usar Odoo como punto de acceso de Peppol, por ejemplo, para cambiar a otro proveedor o reconfigurar el registro para una nueva base de datos, primero debe darse de baja de Peppol. Para ello, vaya a Contabilidad ‣ Configuración ‣ Ajustes, desplácese hasta la sección Facturación electrónica PEPPOL, haga clic en Eliminar de Peppol y confirme.

Una vez eliminado, el registro de Peppol se borra de la base de datos y ya no se podrán enviar ni recibir documentos mediante Peppol en Odoo.

Detalles de facturación electrónica específicos de cada país¶

Consulte las siguientes páginas para obtener información detallada y específica de cada país: