Números de proceso¶
Un número de proceso es un identificador de caso compartido por todos los documentos que pertenecen al mismo asunto comercial: la oportunidad, el presupuesto, los pedidos de compra, las transferencias, las facturas, el proyecto y sus tareas. Una vez que los documentos comparten el mismo número de proceso, se puede encontrar todo el historial de un caso desde un único registro, sin importar en qué aplicación se crearon los documentos.
La función está compuesta por un módulo base, Número de proceso (process_number), y un módulo puente opcional por cada aplicación.
Configuración¶
Vaya a y, en la sección Número de proceso, active Número de proceso. Luego, marque las aplicaciones en las que se deben usar los números de proceso y haga clic en Guardar:
Opción |
Módulo |
Documentación |
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CRM |
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Venta |
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Compra |
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Inventario |
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Facturación |
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Proyecto |
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- menu
- Settings ‣ eYssen ERP
- shows
- The "Process Number" section of the eYssen ERP settings with the "Process Number" option enabled, the six application checkboxes below it, and the "Create Automatically" checkbox under CRM.
- highlight
- The "Process Number" setting block (red frame).
- module
- eyssen_base, process_number, process_number_crm
- notes
- English UI, light theme, 1440px width, crop to the section.
Gestionar números de proceso¶
La aplicación Números de proceso muestra todos los números de proceso de la empresa actual. Todos los usuarios internos pueden crearlos y editarlos.
Haga clic en Nuevo para crear un número de proceso. El número se asigna automáticamente a partir de la secuencia Número de proceso (por defecto PN/<year>/<5-digit counter>, p. ej., PN/2026/00042) y no se puede modificar. Es único por empresa. De forma opcional, complete lo siguiente:
Asignados: los usuarios responsables del caso;
Descripción: una descripción de texto enriquecido del caso. Varios usuarios pueden editarla al mismo tiempo, y sus versiones anteriores se conservan en el historial del campo.
El chatter del número de proceso se puede usar para debatir el caso y programar actividades; las actividades también se muestran en la lista y en la vista de actividades. Un caso cerrado se puede archivar con el menú .
Cada módulo puente instalado añade al formulario del número de proceso un botón inteligente con el número de documentos vinculados, y la lista de dichos documentos. Los mismos documentos se muestran como etiquetas en la vista de lista de los números de proceso.
Truco
El prefijo y el relleno de los números se pueden cambiar en el modo de desarrollador desde , en la secuencia Número de proceso.
Nota
Se reserva un número en cuanto se abre el formulario de creación. Por lo tanto, descartar el formulario deja un hueco en la numeración.
La tabla de resumen de costes que se muestra en la parte superior del formulario (coste previsto, coste real, grado de avance) es un marcador de posición: todavía no se rellena.
- menu
- Process Numbers ‣ (open a process number)
- shows
- A process number form with the smart buttons of the installed bridge modules (CRM Leads, In Invoices, Out Invoices, Projects, Tasks), the number in the title, the lists of linked documents and the Description tab.
- highlight
- The row of smart buttons (red frame).
- data
- Process number "PN/2026/00042" linked to one opportunity, two vendor bills and one customer invoice.
- module
- process_number, process_number_crm, process_number_account
- notes
- English UI, light theme, 1440px width.
Vincular un documento a un número de proceso¶
En los documentos de las aplicaciones para las que hay instalado un módulo puente, el campo Número de proceso se muestra encima del título del formulario. Seleccione un número de proceso existente o, mientras el campo esté vacío, haga clic en Crear un nuevo número de proceso en el banner amarillo para generar uno nuevo y vincularlo al documento en un solo paso.
Los cambios del número de proceso se registran en el chatter del documento.
Iniciativas y oportunidades¶
Con el módulo Process Number - CRM (process_number_crm), el campo Número de proceso está disponible en las iniciativas y oportunidades: en el formulario, como columna de la vista de lista y en las tarjetas Kanban del flujo.
Para obtener un número de proceso para cada nueva iniciativa u oportunidad, vaya a y, en la sección Número de proceso, marque Crear automáticamente en la opción CRM. Este ajuste es específico de cada empresa. Una iniciativa creada sin empresa obtiene un número en cuanto la opción se activa en al menos una empresa. Las iniciativas que ya tienen un número de proceso, por ejemplo, uno seleccionado en el formulario de creación, lo conservan.
En el número de proceso, el botón inteligente Iniciativas CRM abre las oportunidades vinculadas en el flujo, y la lista Iniciativas CRM muestra su nombre, comercial, ingresos previstos y etapa.
- menu
- CRM ‣ (open an opportunity without a process number)
- shows
- The top of an opportunity form with the empty "Process Number" field and the yellow banner "Create a new process number or select an existing one!" above the opportunity name.
- highlight
- The "Create a new process number" link (red frame).
- data
- Opportunity "Office furniture for Deco Addict".
- module
- process_number_crm
- notes
- English UI, light theme, 1440px width, crop to the upper half of the form.
Facturas y facturas de proveedor¶
Con el módulo Process Number - Account (process_number_account), el campo Número de proceso está disponible en todos los asientos contables: facturas de cliente, facturas rectificativas de cliente, facturas de proveedor y facturas rectificativas de proveedor. También se añade como primera columna de la lista de facturas de cliente.
En el número de proceso, dos botones inteligentes y dos listas separan los documentos:
Facturas recibidas: las facturas de proveedor y las facturas rectificativas de proveedor del caso;
Facturas emitidas: las facturas de cliente y las facturas rectificativas de cliente del caso.
Nota
El número de proceso de un pedido de venta no se copia automáticamente a sus facturas; selecciónelo en la factura.
Ver también