Secuencia de facturación

Al confirmar una factura, Odoo genera un número de referencia de factura único. De forma predeterminada, utiliza el formato de secuencia INV/año/número-incremental (por ejemplo, INV/2025/00001), que se reinicia desde 00001 cada año.

Sin embargo, es posible cambiar el formato de la secuencia y su periodicidad, así como reordenar facturas de forma masiva.

Nota

Los cambios realizados en los números de referencia se registran en el chatter.

Cambiar la secuencia predeterminada

Para personalizar la secuencia predeterminada, abra la última factura confirmada, haga clic en Restablecer a borrador y edite el número de referencia de la factura.

screenshot: accounting-invoice-sequence-reference
menu
Accounting ‣ Customers ‣ Invoices ‣ (open the last invoice) ‣ Reset to Draft
shows
Draft invoice whose number field (e.g., INV/2025/00012) is being edited to a new format (e.g., INV/2025/09/0001).
highlight
The invoice number field (red frame).
data
Demo company "YourCompany HU".
module
account
notes
English UI, light theme, 1440px width.

Después, Odoo explica cómo se aplicará el formato detectado a todas las facturas futuras. Por ejemplo, si se añade el mes de la factura actual, la periodicidad de la secuencia cambiará a mensual en lugar de anual.

screenshot: accounting-invoice-sequence-periodicity
menu
Accounting ‣ Customers ‣ Invoices ‣ (edited draft invoice)
shows
The message below the invoice number explaining that the detected format will be applied to future invoices and that the sequence will restart every month.
highlight
The message (red frame).
data
Demo company "YourCompany HU".
module
account
notes
English UI, light theme, 1440px width. Crop to the upper part of the form.

Truco

El formato de la secuencia se puede editar directamente al crear la primera factura de un periodo de secuencia determinado.

Reordenar facturas de forma masiva

Puede ser útil reordenar varios números de factura. Por ejemplo, al importar facturas de otro sistema de facturación o contabilidad y la referencia proviene del software anterior, se debe mantener la continuidad del año en curso sin reiniciar desde el principio.

Nota

Esta función solo está disponible para usuarios con acceso de administrador o asesor.

Siga estos pasos para reordenar los números de factura:

  1. Active el modo de desarrollador.

  2. Desde el tablero de Contabilidad (Contabilidad ‣ Tablero), abra el diario Facturas de cliente.

  3. Seleccione las facturas que necesitan una nueva secuencia.

  4. Haga clic en el menú Acciones y seleccione Reordenar.

  5. En el campo Ordenar, elija

    • Mantener el orden actual: el orden de los números permanece igual.

    • Reordenar por fecha contable: el número se reordena según la fecha contable.

  6. Establezca la Primera secuencia nueva.

  7. Vista previa de las modificaciones y haga clic en Confirmar.

screenshot: accounting-invoice-sequence-resequence
menu
Accounting ‣ Customers ‣ Invoices ‣ (select invoices) ‣ Actions ‣ Resequence
shows
"Resequence" dialog with the Ordering option, the First New Sequence field and the preview of the modifications.
highlight
The "First New Sequence" field and the preview (red frame).
data
Several invoices selected; developer mode enabled.
module
account
notes
English UI, light theme, crop to the dialog.

Nota

  • Para indicar dónde comenzó el cambio de secuencia, la primera factura de la nueva secuencia se resalta en rojo en la lista de Facturas de cliente. Este marcador visual es permanente y meramente informativo.

  • Si hay irregularidades en la nueva secuencia, como huecos, o asientos cancelados o eliminados dentro del periodo abierto, aparece un mensaje de Huecos en la secuencia en el diario Facturas de cliente del tablero de Contabilidad. Para ver más detalles sobre las facturas relacionadas, haga clic en Huecos en la secuencia. Este marcador visual es temporal y desaparecerá cuando la fecha contable del asiento sea igual o posterior a la fecha de cierre.

Truco

No es posible reordenar la secuencia:

  • Cuando los asientos son anteriores a una fecha de cierre.

  • Cuando la secuencia genera un duplicado.

  • Cuando el rango no es válido. Por ejemplo, si la Fecha de la factura no coincide con la fecha de la nueva secuencia, como usar una secuencia de 2024 (INV/2024/XXXXX) para una factura fechada en 2025.

En estos casos, aparece un mensaje de Error de validación.