Ciclos de evaluación¶

Un ciclo es una oleada de evaluaciones: una población definida, etapas con fecha y recordatorios que persiguen exactamente a las personas que todavía no han actuado. Es la forma de ejecutar una ronda de evaluaciones sin tener que llevar una hoja de cálculo de quién ha hecho qué.

Los ciclos se encuentran en Rendimiento ‣ Ciclos ‣ Ciclos de evaluación y requieren el nivel de acceso Encargado.

Tipos de ciclo¶

Tipo	Qué es	Cómo aparecen las evaluaciones
Focal	Todos se evalúan al mismo tiempo, sobre el mismo período. La oleada habitual anual o semestral.	Todas a la vez, al lanzar el ciclo.
Aniversario	Cada empleado se evalúa a su propio ritmo, contado desde su fecha de referencia.	Un trabajo diario crea cada evaluación a medida que vence.
Período de prueba	El período de prueba. Se cuenta desde el contrato y no desde un aniversario.	Un trabajo diario que calcula hacia atrás desde el final del período de prueba. Requiere el paquete húngaro; consulte Evaluaciones del periodo de prueba en Hungría.
Continuo	Un ciclo permanente para conversaciones de seguimiento ligeras y recurrentes.	Todas a la vez, al lanzar el ciclo.
Puntual	Una oleada puntual fuera de cualquier ritmo: una reorganización, un nuevo responsable, un piloto.	Todas a la vez, al lanzar el ciclo.

Nota

Aniversario y Período de prueba crean sus evaluaciones mediante un trabajo programado diario, gobernado por un interruptor general: mientras Planificar evaluaciones automáticamente esté desactivado en los ajustes de la empresa, esos ciclos no crean nada en absoluto, sea cual sea su configuración. Consulte Configuración.

Configurar un ciclo¶

Cree un ciclo y asígnele un Nombre que un responsable reconozca en un correo de recordatorio: Evaluación 1S 2026, no Ciclo 4.
En Alcance, defina el Tipo, el Período desde y el Período hasta —el período que se evalúa, no el período en el que se realizan las evaluaciones— y la Empresa.
En Contenido, elija el Cuestionario (solo se ofrecen los publicados) y la Escala de calificación, y decida a continuación:
- Modo de publicación — El responsable comparte la evaluación permite que cada revisor la publique a su propio empleado. RR. HH. publica y luego el responsable comparte retiene todas las evaluaciones hasta que un encargado actúa, lo cual conviene la primera vez que ejecuta un ciclo, o siempre que las calificaciones deban calibrarse entre departamentos antes de que alguien las vea.
- Visto bueno obligatorio — si el empleado debe confirmar o comentar la evaluación antes de que pueda cerrarse. Activado de forma predeterminada.
En Población, escriba el Filtro de población y, si procede, un valor de Días mínimos de antigüedad — se excluye a los empleados cuya fecha de referencia sea más reciente que ese valor.
En Reglas, defina el Umbral de anonimato y los Meses de retención de este ciclo. Ambos recurren a los ajustes de la empresa si se dejan vacíos.
Configure las Etapas; consulte más abajo.

screenshot: hr-performance-cycle-form

menu: Performance ‣ Cycles ‣ Review Cycles ‣ New
shows: A review cycle form with the period, the questionnaire, the rating scale, the release mode, the population filter and the anonymity threshold.
highlight: The Population and Population Filter fields (red frame).
data: Cycle "2026 annual review", period 2026-01-01 to 2026-12-31.
module: hr_review
notes: English UI, light theme, 1440px width.

La población, y lo primero que le dice el lanzamiento¶

El Filtro de población indica quién está dentro del alcance, como un filtro sobre los empleados. Se resuelve una sola vez, en el momento del lanzamiento, y la lista de empleados resultante queda entonces fijada en el ciclo. Todas las evaluaciones que el ciclo llegue a crear proceden de esa lista fijada.

Esto es intencionado. Un filtro que se volviera a evaluar cada vez cambiaría silenciosamente la población de un ciclo en curso cada vez que alguien cambiara de departamento, y dos ejecuciones nunca coincidirían sobre a quién había que evaluar.

Antes de crear nada, el lanzamiento le muestra exactamente lo que va a hacer, en cuatro grupos:

El lanzamiento informa de	Qué significa
Evaluaciones a crear	Los empleados que recibirán una evaluación. Este es el número que importa.
Ya tienen una evaluación	Están dentro del alcance, pero ya tienen una evaluación en este ciclo. Volver a lanzar el ciclo nunca les crea una segunda.
Omitidos, sin responsable	No tienen un responsable en su ficha de empleado, por lo que nadie podría llevar a cabo su evaluación. Asigne un responsable y vuelva a lanzar el ciclo, o acepte que queden fuera.
Omitidos, antigüedad mínima no alcanzada	No han cumplido la antigüedad mínima que exige este ciclo, contada desde la fecha de referencia de su plan de evaluación.

Lea esos cuatro números antes de confirmar. La inmensa mayoría de las situaciones de «el ciclo salió mal» son visibles aquí: un filtro que capturó toda la empresa en lugar de un departamento, o cuarenta personas sin responsable asignado.

Importante

Un lanzamiento es idempotente. Un empleado que ya tiene una evaluación en este ciclo nunca recibe una segunda, por lo que un lanzamiento que se interrumpió puede simplemente volver a ejecutarse.

Si el filtro no resuelve a nadie que pueda ser evaluado, el lanzamiento se rechaza y lo indica, en lugar de crear un ciclo en curso vacío que no hace nada silenciosamente durante tres semanas.

Etapas y plazos¶

Una etapa es un hito con fecha dentro de la ronda. Cada una tiene un Código que indica a qué parte del trabajo corresponde, un Nombre en sus propias palabras y un Plazo.

Código de etapa	El trabajo que representa
Nominación	El empleado propone a sus evaluadores (solo en rondas de evaluación multievaluador).
Autoevaluación	El empleado ha presentado su propia parte.
Evaluación del responsable	El revisor ha presentado la suya, con una calificación propuesta.
Calibración	Se ha fijado una calificación final en la evaluación confidencial.
Publicación	La evaluación se ha compartido con el empleado.
Visto bueno	El empleado ha confirmado la evaluación o la ha comentado.

Bloquea la siguiente convierte la etapa en una barrera: mientras esté marcada y el trabajo de esa etapa no se haya completado para una evaluación determinada, se rechaza el trabajo de una etapa posterior en esa evaluación. Utilícela para impedir que un responsable redacte su evaluación antes de que el empleado haya presentado su autoevaluación, cuando ese sea realmente el orden que exige su proceso.

Truco

Fije los plazos pensando en la conversación, no en el papeleo. El plazo del visto bueno debe dejar margen para que la reunión ya haya tenido lugar.

Recordatorios y escalado¶

Cada etapa tiene sus propios recordatorios, en la página Recordatorios de la etapa.

Campo	Qué hace
Días de desfase	Cuándo enviarlo, en relación con el plazo de la etapa. Un valor negativo es antes del plazo: -3 significa tres días antes, 0 significa el mismo día y 2 significa dos días después.
Destinatarios	Quien no haya respondido persigue exactamente a las personas que todavía tienen algo pendiente. Los responsables y RR. HH. se envían en cambio a los revisores y a los encargados.
Plantilla de correo	Qué plantilla de recordatorio enviar. Consulte Configuración.
Escalar	Nadie, El responsable o RR. HH.: quién más se entera.
Activo	Desmárquelo para desactivar un recordatorio sin eliminarlo ni perder su historial.

Un trabajo diario envía todos los recordatorios cuyo plazo de etapa más el desfase caiga en el día de hoy, calculando los destinatarios para cada evaluación. Dos recordatorios en una misma etapa —por ejemplo, -5 y +1— proporcionan un aviso temprano y una reclamación, con una redacción y un escalado distintos.

Nota

Cada correo de recordatorio se registra en un historial dentro de la misma transacción que el propio correo, lo que hace seguro volver a ejecutar el trabajo diario: un recordatorio ya registrado nunca se envía dos veces, aunque el trabajo se ejecute varias veces en un día. El historial se encuentra en la página Recordatorios enviados de cada recordatorio, de modo que puede demostrar qué se envió y a quién.

Lanzamiento¶

Abra el ciclo y compruebe que está en estado Borrador.
Haga clic en Lanzar. Aparece la vista previa descrita anteriormente; léala.
Confirme.

El ciclo pasa a En curso, se registra la fecha de lanzamiento, la población resuelta y el filtro que la produjo se escriben en el historial del ciclo, y se crea una evaluación en borrador por cada empleado.

Las evaluaciones se crean como borradores, y una evaluación en borrador todavía no persigue a nadie. Abrir una evaluación es lo que fija los revisores, el departamento, el puesto, el cuestionario y los objetivos del período, crea las preguntas y envía el correo de apertura; consulte Realizar una evaluación. Seleccione los borradores en la lista de evaluaciones y use Abrir las evaluaciones para abrir toda una oleada de una vez; lo que no se pueda abrir se notifica por nombre de empleado y motivo, en lugar de omitirse en silencio.

Qué ya no se puede cambiar¶

Una vez lanzado un ciclo, su cuestionario, su escala de calificación, su período y su filtro de población quedan fijados. Son los elementos sobre los que se construyó cada evaluación de la oleada, y cambiarlos a mitad de camino dejaría dos mitades de un mismo ciclo que no se podrían comparar.

Un ciclo lanzado ya no puede volver a borrador, y un ciclo que tiene evaluaciones asociadas no se puede eliminar. Cancélelo en su lugar.

Seguimiento de un ciclo¶

El formulario del ciclo incluye un botón inteligente Evaluaciones y otro Completadas, un porcentaje de finalización en la vista de lista, y una página Evaluaciones que enumera todas las evaluaciones con su empleado, sus revisores, la fecha límite, el estado y el estado del visto bueno.

screenshot: hr-performance-cycle-dashboard

menu: Performance ‣ Cycles ‣ Cycle Dashboard
shows: The cycle dashboard with the reviews grouped by stage and the completion counters per stage.
highlight: The completion counters (red frame).
data: Cycle "2026 annual review" with 24 reviews spread across the stages.
module: hr_review
notes: English UI, light theme, 1440px width.

Para una visión más amplia, Rendimiento ‣ Ciclos ‣ Panel de ciclos abre el análisis de finalización agrupado por ciclo y estado. Consulte Informes.

Cerrar un ciclo¶

Haga clic en Cerrar cuando la oleada haya terminado. El cierre se rechaza mientras quede alguna evaluación abierta, y el mensaje indica cuántas.

Ese rechazo es intencionado: un ciclo cerrado con doce evaluaciones sin terminar son doce personas a las que se dijo que tendrían una evaluación y no la tuvieron. Termínelas, o cancélelas una por una para que la decisión quede registrada por persona.

Si de verdad tiene que cerrar el ciclo con evaluaciones abiertas —por ejemplo, porque una reorganización las dejó sin sentido—, un Administrador puede forzar el cierre, y debe indicar un motivo, que queda registrado.

Cancelar detiene un ciclo en borrador o en curso. Restablecer a borrador devuelve un ciclo cancelado a ese estado, pero solo si nunca llegó a generar ninguna evaluación.

Evaluaciones fuera de un ciclo¶

No todas las evaluaciones pertenecen a una oleada. Un revisor o un encargado puede solicitar una directamente, en Rendimiento ‣ Evaluaciones ‣ Solicitar una evaluación o desde la lista de empleados:

Empleados — a quién se va a evaluar. Un responsable solo puede solicitarlo para las personas que dependen de él; un encargado, para cualquiera de sus empresas.
Cuestionario y Escala de calificación — déjelos vacíos para recurrir a los del empleado, luego a los del departamento y por último a los de la empresa.
Fecha límite — se anota en la evaluación y en la tarea pendiente de cada participante.
Revisores adicionales — el responsable directo siempre es revisor; cualquier persona indicada aquí se añade. Quien no sea encargado solo puede añadir a alguien que ya gestione al empleado.
Mensaje — se publica en cada evaluación para que todos los implicados sepan por qué se solicitó. El empleado también lo lee.

El asistente rechaza a un empleado sin responsable, y rechaza más de cien empleados a la vez: una solicitud para doscientas personas es un ciclo, no una solicitud puntual.

Cambiar el revisor¶

Cuando un responsable se marcha a mitad de una oleada, un encargado utiliza Reasignar las evaluaciones. El nuevo revisor sustituye al revisor registrado en todas las evaluaciones seleccionadas; una evaluación ya presentada sigue atribuida a quien la redactó, y todo lo que aún esté pendiente se traslada. Es obligatorio indicar un Motivo, que se escribe en el historial confidencial de cada evaluación junto con el nombre del revisor sustituido.

Las evaluaciones que ya tienen el visto bueno y están bloqueadas se rechazan indicando su nombre: desbloquéelas primero, con un motivo, si de verdad hay que cambiar el revisor en una evaluación finalizada.

Ver también

Realizar una evaluación — qué sucede con una evaluación una vez abierta
Evaluaciones multievaluador (360) — etapas de nominación y por qué una ronda anónima se comprueba al lanzarla
Informes — seguimiento de la finalización a lo largo de un ciclo