Facturación a partir de albaranes¶
El módulo Invoicing from Stock Picking (eyssen_stock_picking_invoice) permite facturar directamente los albaranes de salida validados (y facturar las recepciones validadas a proveedores) y lleva el control de las cantidades facturadas de cada albarán.
Nota
El módulo requiere los módulos de localización húngara y de albarán (por ejemplo, eyssen_l10n_hu, eyssen_stock_deliveryslip, eyssen_stock_priced_delivery_note). Algunas etiquetas de esta función se muestran actualmente en húngaro (por ejemplo, Számlázás, que significa Facturación).
Estado de facturación de los albaranes¶
Los albaranes validados tienen un Estado de facturación, calculado a partir de las cantidades del albarán y las cantidades ya facturadas:
Sin facturar: todavía no se ha facturado nada.
Por facturar: el albarán está facturado parcialmente.
Facturado completamente: todas las cantidades están facturadas.
Facturado en exceso: se ha facturado más cantidad de la trasladada.
No es necesario facturar: el albarán no debe facturarse.
El Estado de facturación se muestra en el formulario del albarán y en la lista de albaranes. Utilice el filtro Por facturar para ver los albaranes que aún deben facturarse, o agrupe los albaranes por Estado de facturación. En el formulario del albarán, la columna Facturado de las operaciones muestra la cantidad facturada de cada producto (verde: facturado completamente, naranja: sin facturar, azul: facturado parcialmente, rojo: facturado en exceso).
Para excluir un albarán de la facturación, abra su pestaña Información adicional y, en la sección Számlázás, marque No es necesario facturar e introduzca el Motivo. Solo los usuarios con el permiso de acceso contable Asesor pueden cambiar esta opción.
En el caso de las recepciones, el número de albarán del proveedor se puede registrar en el campo Número de albarán del contacto.
- menu
- Inventory ‣ Operations ‣ Deliveries ‣ (open a validated delivery order)
- shows
- Validated delivery order with the "Számlázás" button in the header, the "Invoice Status" field ("Not invoiced"), and the "Invoiced" column in the Operations tab.
- highlight
- The "Számlázás" button, the "Invoice Status" field and the "Invoiced" column (red frames).
- data
- Demo company "YourCompany HU"; delivery order WH/OUT/00012 of 10 units, validated.
- module
- eyssen_stock_picking_invoice
- notes
- English UI, light theme, 1440px width.
Facturación desde los albaranes¶
Para crear una factura (o una factura de proveedor en el caso de las recepciones) a partir de los albaranes:
abra un albarán validado y haga clic en Számlázás; o bien
seleccione varios albaranes validados en la vista de lista y haga clic en .
Se crea una factura en borrador con las cantidades aún no facturadas. La fecha de la factura y la fecha de entrega se establecen según la fecha de entrega más reciente de los albaranes (la fecha de validación en el caso de las entregas, la fecha de entrega registrada en el caso de las recepciones), y cada línea conserva su propia fecha de entrega. Los precios unitarios provienen de los movimientos de existencias o, si no están definidos, de las líneas del pedido de venta.
Deben cumplirse las siguientes condiciones para facturar varios albaranes juntos:
los albaranes pertenecen al mismo contacto y utilizan la misma moneda;
los albaranes están validados (Hecho);
las fechas de entrega corresponden al mismo mes;
si las fechas de entrega son distintas, el contacto debe contar con un acuerdo de factura agregada (Acuerdo de factura agregada); en ese caso, la factura se marca como factura agregada.
Añadir albaranes a una factura¶
En una factura de cliente o de proveedor en borrador con un contacto seleccionado, haga clic en Añadir productos de albaranes encima de las líneas de la factura. En la ventana Selección de albaranes, seleccione los albaranes validados que aún no estén facturados completamente y haga clic en Cargar artículos. Las cantidades aún no facturadas se añaden a las líneas de la factura. Las cantidades de los albaranes en sentido contrario (por ejemplo, una devolución de cliente en una factura de cliente) se añaden con signo negativo.
Las líneas de la factura muestran el Albarán relacionado y un indicador que señala si la línea está entregada completamente.
- menu
- Accounting ‣ Customers ‣ Invoices ‣ (open a draft invoice) ‣ Add Products from Delivery Notes
- shows
- "Selection of Delivery Notes" dialog listing two validated delivery orders of the customer (Reference, Source and Destination Location, Contact, Source Document), with the "Loading Items" button.
- highlight
- The "Loading Items" button (red frame).
- data
- Demo customer with two validated, not invoiced delivery orders.
- module
- eyssen_stock_picking_invoice
- notes
- English UI, light theme, crop to the dialog.
Ver también