IA en las aplicaciones de negocio¶
Para muchas aplicaciones de eYssen hay un pequeño módulo de IA que añade indicaciones rápidas y algunos botones a los formularios que ya utiliza. Los módulos se instalan solos cuando están instalados el módulo de IA y la aplicación correspondiente, por lo que no hay nada que configurar aparte de la configuración normal de IA (véase Primeros pasos).
Cómo funcionan¶
Las indicaciones rápidas aparecen como chips en el panel de IA cuando hay un registro de la aplicación abierto en una vista de formulario (véase El panel de IA). Los administradores pueden editarlas o archivarlas como cualquier otra indicación rápida.
La IA solo lee lo que usted puede ver: se aplican sus derechos de acceso, las reglas de registro y las reglas de acceso de IA (véase Política de acceso). Si una regla de acceso impide que la IA lea lo que necesita un botón, recibe un mensaje claro en lugar de un resultado parcial.
Los botones que modifican datos funcionan como una decisión suya: la IA propone valores, usted hace clic y el cambio se realiza con sus derechos y queda registrado en el registro de cambios de IA (véase Supervisión). Los botones que solo redactan texto nunca envían ni guardan nada por sí solos.
Los textos que se encuentran en registros, mensajes y descripciones se tratan como contenido no fiable: se indica a la IA que nunca siga las instrucciones escritas en ellos.
CRM¶
En un cliente potencial u oportunidad, las indicaciones rápidas son Calificar (una breve valoración del cliente potencial y de la información que aún falta), Mejor acción siguiente y Correo de seguimiento.
El botón Asignar con IA en la cabecera del formulario (y en el menú de acciones de la lista, para hasta 20 clientes potenciales a la vez) elige un comercial y un equipo de ventas para cada cliente potencial. La IA examina el cliente potencial, los equipos de ventas y sus miembros, la carga de trabajo abierta de cada comercial y cuántos clientes potenciales ganó cada uno en el último año, en total y en el país del cliente potencial. Solo puede elegir entre las personas y equipos que se le ofrecieron. La asignación se escribe con sus derechos y se añade al chatter una nota «Assigned with AI» con el motivo. Los clientes potenciales que usted no puede editar se omiten, y un resumen indica cuántos se asignaron y por qué no se asignaron otros.
Ventas, Compras e Inventario¶
Pedidos de venta: Resumir, Ideas de venta adicional (a partir del historial de pedidos del cliente) y Seguimiento. Cuando están instaladas las aplicaciones de margen o de entrega, se añaden también Revisión del margen y Estado de la entrega. Si un administrador elimina una de ellas, no vuelve.
Pedidos de compra: Comparar con compras anteriores (precio, proveedor y plazo de entrega de los mismos productos), Recordatorio de solicitud de presupuesto (un recordatorio al proveedor) y Resumir.
Albaranes: Explicar retrasos y Riesgo de stock. Los productos y las variantes de producto también tienen Riesgo de stock, que compara el stock disponible con la previsión y la demanda abierta. Se muestran a los usuarios de Inventario.
En un producto o variante abierto, la IA recibe las cifras de existencias del registro: cantidad disponible, cantidad prevista y libre, cantidades entrantes y salientes y los límites de las reglas de reabastecimiento. Se leen con sus derechos, como el resto del registro, de modo que el asistente no tiene que adivinar dónde están. Para las transferencias abiertas que hay detrás busca en los movimientos de stock.
Fabricación¶
En una importación CAD (véase IA para importaciones CAD), el botón Analizar con IA sugiere cantidades, longitudes y productos para los elementos de un plano, y se añaden las indicaciones rápidas Explicar esta importación, ¿Qué falta por revisar? y Totales de material por tipo.
Facturación¶
Facturas: Explicar esta factura, Buscar anomalías (compara la factura con las facturas anteriores del contacto: importes, líneas, impuestos, condiciones de pago y posibles duplicados) y Recordatorio de pago (un recordatorio cortés del importe pendiente).
Contactos, para los usuarios del grupo de facturación: Comportamiento de pago y Partidas abiertas.
En la ventana que envía una factura, el botón Redactar con IA situado encima del mensaje redacta un correo breve y personal en el idioma del correo. Lee la factura, sus líneas y las demás facturas abiertas del contacto. El texto sustituye al cuerpo del mensaje para que pueda editarlo; no se envía nada hasta que haga clic en Enviar.
Calendario¶
En una reunión, las indicaciones rápidas son Preparar orden del día, Redactar acta (a partir de la descripción y los asistentes) y Correo de seguimiento.
Productos¶
Generar descripción con IA en la cabecera del formulario de producto redacta la descripción de venta y, cuando la tienda web está instalada, la descripción más larga para el sitio web. Usa el nombre, la categoría, el precio, la referencia interna, las descripciones actuales y los valores de atributo del producto.
Generar imagen con IA abre una pequeña ventana con un prompt rellenado a partir del producto, que puede editar, y un Tamaño. Requiere un modelo de imagen (véase Proveedores y modelos) y está oculto sin él. La imagen generada pasa a ser la imagen del producto.
Marketing por correo electrónico¶
En el editor del cuerpo del envío, el comando de IA del menú del editor se llama Redactor de IA y lo responde su modelo configurado (véase Asistente de escritura).
Indicaciones rápidas en un envío: Revisar este envío, Texto de vista previa y Idea de prueba A/B.
El botón Asuntos con IA junto al asunto lee el envío y propone tres asuntos en un cuadro de diálogo. Haga clic en Usar junto al que le guste para establecerlo como asunto. El botón desaparece cuando el envío ya se ha enviado.
Partes de horas¶
En la lista de partes de horas, Redactar con IA abre un cuadro de diálogo donde elige un día (hoy por defecto) y hace clic en Proponer. Para ese día la IA examina sus reuniones del calendario, las tareas que se le han asignado y que han cambiado, los mensajes que escribió en tareas y los partes de horas que ya registró. Propone líneas con una tarea, una descripción y las horas. Cada línea tiene una casilla y puede editarse, y cada línea debe nombrar una tarea de la lista ofrecida. Las horas se mantienen dentro de límites razonables y el total del día nunca supera las 24 horas. Haga clic en Crear partes de horas para crear las líneas marcadas. No se registra nada sin ese clic.
Nota
El asistente de partes de horas no tiene vista de cuadrícula porque la vista de cuadrícula no existe en la edición Community. Solo se leen sus propios mensajes en las tareas, en su propio entorno.
Ver también
Otras integraciones se describen en IA en Conocimiento, Documentos y archivos en la nube (Conocimiento, Documentos y almacenamiento en la nube), IA para proyectos con SLA (proyectos con SLA) y IA para los informes contables (informes contables).