IA en Conocimiento, Documentos y archivos en la nube¶
Tres pequeños módulos conectan la IA con los lugares donde su empresa guarda sus artículos y archivos. Se basan en las fuentes de conocimiento descritas en Fuentes de conocimiento, por lo que se aplican las mismas reglas de indexación, citas y acceso, y se instalan solos cuando están presentes las aplicaciones necesarias. AI Knowledge necesita la aplicación Conocimiento, AI Documents necesita la aplicación Documentos y AI Cloud Storage necesita el almacenamiento en la nube.
Importante
La extensión pgvector y un modelo de incrustación son necesarios para todas las fuentes de conocimiento (véase Fuentes de conocimiento).
Artículos de conocimiento como fuentes¶
En , cree una fuente y elija el tipo Artículos de conocimiento. Elija uno o más Espacios de conocimiento (se usan todos los artículos del espacio) y/o Artículos individuales. Incluir subartículos está activado por defecto. Se necesita al menos un espacio o un artículo. Las plantillas y los artículos en la papelera no se indexan, y por defecto una fuente cubre como máximo 2000 artículos.
Cada artículo se indexa junto con su posición en el espacio (espacio, artículos superiores, título), de modo que una búsqueda lo encuentra por contexto. Un chip de cita en una respuesta abre el artículo.
Cuando un artículo cambia, solo ese artículo se vuelve a indexar, en la siguiente ejecución de indexación (cada 10 minutos) o al hacer clic en Indexar ahora. Mover un artículo arrastra sus subartículos; eliminar un artículo borra sus fragmentos de inmediato.
El uso compartido propio de la aplicación Conocimiento se respeta en cada pregunta: un artículo privado, archivado o en la papelera nunca se cita a alguien que no puede verlo, ni siquiera antes de volver a indexarlo. Los archivos incrustados en un artículo no se indexan con él; añádalos como fuente de archivos si los necesita.
Redactar un artículo con IA¶
En el editor de artículos, la barra superior muestra Redactar con IA cuando hay un modelo de IA principal configurado, usted es usuario de IA y el artículo no está bloqueado ni en la papelera. Guarda el artículo y abre un cuadro de diálogo con tres pasos:
Encargo: describa ¿De qué debe tratar el artículo? (por defecto, el título). Si tiene fuentes de conocimiento disponibles, puede activar Usar las fuentes de conocimiento para que la IA se base en el material propio de su empresa. Haga clic en Proponer un esquema.
Esquema: la IA propone de 3 a 8 secciones en una lista. Edítela libremente o haga clic en Nuevo esquema para pedir otra. Después haga clic en Escribir el artículo.
Vista previa: lea el artículo terminado. Haga clic en Insertar en el artículo, o en Volver a escribir, o vuelva atrás. Cuando el artículo ya tiene texto, elija en Al aceptar entre Sustituir el contenido actual y Añadir después del contenido actual.
La IA ve el título, el espacio, el contenido actual y los nombres de los artículos superiores y hermanos que usted puede ver, y los fragmentos de las fuentes cuando los ha elegido. Se le indica que no invente hechos de la empresa y que ponga los marcadores de posición entre corchetes, así que revise y complete el borrador. El texto entra en el artículo con sus derechos, se registra en el registro de cambios de IA y cuenta como una edición normal en el historial del artículo.
Portada con IA¶
Cuando hay un modelo de imagen configurado (véase Proveedores y modelos), un botón con una imagen en la barra superior (información: Generar una imagen de portada con IA) abre un cuadro de diálogo con una descripción editable de la portada (por defecto, un banner ancho y tranquilo para el título, sin texto). Haga clic en Generar, mire la vista previa y luego Usar como portada, inténtelo de nuevo o Cambiar la descripción. La portada aparece encima del artículo.
Carpetas de documentos como fuentes¶
En , elija el tipo Carpetas de documentos, seleccione las carpetas y decida con Incluir subcarpetas si cuentan las subcarpetas. No se usan los archivos adjuntos a campos ni los enlaces. Por defecto una fuente cubre como máximo 500 documentos, los más recientes primero, y el texto de cada archivo se lee hasta 25 MB. Cuando un documento está adjunto a un registro de negocio, sus fragmentos también siguen las reglas de acceso del registro.
Los documentos nuevos y modificados se vuelven a indexar de forma incremental. En el momento de la pregunta, un documento se usa solo si usted puede leer su carpeta y el propio documento, con la misma visibilidad que en la aplicación Documentos. Los usuarios sin la aplicación Documentos no obtienen nada de estas fuentes.
Archivado de documentos con IA¶
La IA puede proponer la carpeta y las etiquetas adecuadas para un documento, ya sea cuando usted lo pide o cuando se sube un archivo.
Bajo petición¶
En el formulario de un documento, haga clic en Sugerir una carpeta (necesita acceso de escritura al documento). La propuesta se calcula al instante y muestra la carpeta, las etiquetas, la confianza y el motivo. Haga clic en Aplicar o Descartar. Una propuesta pendiente también aparece como banner en el documento.
Al subir¶
Abra una carpeta y mire el grupo Archivado con IA. Elija Sugerir una carpeta para que cada documento subido a la carpeta reciba una propuesta que confirma quien lo sube, o Archivar automáticamente para que las propuestas se apliquen de inmediato cuando la IA esté al menos tan segura como la Confianza mínima (0,8 por defecto); las demás propuestas esperan confirmación. La opción La IA puede archivar documentos aquí decide si otros documentos pueden archivarse en esta carpeta. Las propuestas se preparan aproximadamente cada 10 minutos, en nombre de la persona que subió el archivo, con sus derechos.
Abra para ver las propuestas (el filtro Por decidir está activado por defecto), con los filtros Aplicado, Fallido y Aplicada automáticamente. Una propuesta fallida puede reintentarse con Intentar de nuevo. Cuando se aplica una propuesta, se conservan en ella la carpeta y las etiquetas anteriores, y una nota en el chatter del documento indica quién la confirmó o que se archivó automáticamente.
Nota
La IA lee la primera parte del texto de un documento solo cuando la política de lectura de IA permite los documentos, o cuando la carpeta tiene activado el archivado con IA, y nunca cuando se le aplica una regla de denegación de IA explícita. El archivado se ejecuta con los derechos de IA de quien sube el archivo, por lo que las subidas de usuarios técnicos, como la pasarela de correo, suelen fallar con un error registrado.
Archivos en el almacenamiento en la nube¶
Con AI Cloud Storage instalado, los archivos almacenados con el proveedor de almacenamiento en la nube pueden indexarse como los archivos locales, dondequiera que las fuentes de conocimiento lean adjuntos: fuentes de archivos, fuentes de registros, carpetas de documentos y archivado con IA. El servidor descarga el archivo a través del enlace de descarga firmado del proveedor configurado.
Solo se siguen enlaces seguros (https) y no se siguen redirecciones. Un archivo mayor de 25 MB por defecto (100 MB como máximo) se omite, y cada archivo tiene un presupuesto de tiempo, de modo que una descarga fallida o demasiado grande omite solo ese archivo.
Los archivos en la nube se descargan por completo cada vez que se vuelve a indexar la fuente; no hay caché local. Si el almacenamiento en la nube no está configurado, la fuente falla con un mensaje claro.