Lead Ads y Conversion Leads¶
Con Lead Ads, las personas rellenan un formulario dentro del anuncio de Facebook o Instagram, sin visitar su sitio web. Odoo recibe cada oportunidad en tiempo real en el CRM, con su anuncio y su campaña. Después, con Conversion Leads, Odoo informa a Meta de lo que ocurre con estas oportunidades (cualificadas, ganadas, perdidas), para que Meta muestre sus anuncios a las personas con más probabilidades de convertirse en clientes.
Requisitos previos¶
Una conexión de Meta con los permisos leads retrieval y pages.
Los webhooks de Meta están activados y suscritos a las oportunidades de sus páginas.
Acceso de administrador para la primera configuración. Después, las personas con el derecho de acceso Sales: Administrator gestionan los formularios.
Recibir las oportunidades¶
Vaya a . En el bloque Lead Ads:
Active Lead Ads. Este ajuste se aplica a toda la empresa.
Haga clic en Cargar páginas. Odoo lee las páginas de Facebook que la conexión de Meta puede gestionar y guarda su acceso.
Abra Páginas (también en ). Para cada página de la que quiera las oportunidades, haga clic en Suscribirse a los leads. La casilla Suscrita a los leads se marca cuando Meta lo confirma.
Haga clic en Sincronizar formularios en la página para cargar sus formularios de oportunidades.
- menu
- Meta ‣ Configuration ‣ Settings
- shows
- The Lead Ads block of the Meta settings with the Lead Ads setting enabled: the Load Pages, Pages, and Lead Forms links, then the Lead Ads Leads setting with the Lead Tracking Rules link.
- highlight
- The Lead Ads setting and its Load Pages link (red frame).
- data
- Throw-away page.
- notes
- English UI, light theme, 1440px width, crop to the block.
A partir de entonces, cada oportunidad enviada a través de un formulario de una página suscrita crea una oportunidad en el CRM en pocos minutos. Un formulario que Odoo todavía no conoce se añade automáticamente, con los ajustes por defecto.
Formularios de oportunidades¶
Los formularios de oportunidades están en (y en ). Abra un formulario para definir qué ocurre con sus oportunidades:
Campo |
Descripción |
|---|---|
Importar leads |
Crea una oportunidad de CRM por cada oportunidad del formulario. Desmárquelo para ignorar el formulario. |
Crear como |
Lead u Oportunidad. |
Equipo de ventas, Comercial, Etiquetas |
Se aplica a las nuevas oportunidades. |
Campaña predeterminada |
La campaña de las oportunidades cuando Meta no da ninguna (oportunidades orgánicas). |
Sitio web |
El sitio web cuyos ajustes de Meta se aplican a los eventos de oportunidades (Conversion Leads). |
En la pestaña Correspondencia de campos, elija para cada pregunta del formulario el campo de la oportunidad que recibe la respuesta (correo electrónico, teléfono, móvil, nombre de contacto, nombre de la empresa, puesto de trabajo, calle, ciudad, código postal, provincia, país, sitio web, título de la oportunidad o notas). Las respuestas que no asigne (excepto Ignorar) se añaden a las notas de la oportunidad. Haga clic en Sincronizar preguntas si cambió las preguntas en Meta.
- menu
- Meta ‣ Lead Ads ‣ Lead Forms ‣ (a form)
- shows
- A Meta lead form with the Sync Questions button, the Meta group (page, form ID, language, Import Leads), the Leads group (Create As, sales team, salesperson, tags, default campaign), the Leads smart button, and the Field Mapping tab with questions mapped to lead fields.
- highlight
- The Field Mapping tab (red frame).
- data
- Form "Free quote" with email, phone, and company questions.
- notes
- English UI, light theme, 1440px width.
Importar oportunidades anteriores¶
En la pestaña Importar leads anteriores de un formulario, elija una fecha y haga clic en Importar leads. Odoo importa las oportunidades recibidas desde esa fecha e indica cuántas son nuevas. Meta conserva las oportunidades durante 90 días. Las oportunidades ya importadas no se duplican.
Las oportunidades en el CRM¶
Cada oportunidad se crea una sola vez (una notificación repetida por Meta se ignora). Contiene:
los datos de contacto del formulario y las demás respuestas en sus notas;
el origen Facebook o Instagram, el medio
Lead Adsy la campaña del anuncio;el grupo Meta Lead Ads con el ID de oportunidad de Meta, el formulario, la plataforma, el anuncio y la campaña.
Filtre las oportunidades con Meta Lead Ads en la barra de búsqueda del CRM.
Nota
La persona le entregó sus datos en el formulario de Meta, con la pantalla de consentimiento de Meta: no se necesita consentimiento de cookies para estas oportunidades.
Conversion Leads¶
Conversion Leads indica a Meta qué oportunidades se convierten en clientes. Active Eventos de leads del CRM en el bloque Conversions API y luego gestione los eventos en las reglas de seguimiento de oportunidades (). Cada regla tiene un grupo Meta:
Enviar a Meta: informa de la etapa a Meta (activado por defecto).
Nombre del evento de Meta: el nombre de la etapa tal como está configurado en Meta Events Manager (por ejemplo
QualifiedoConverted). Si está vacío, se usa el nombre de la regla.
El ajuste Leads de Lead Ads (activado por defecto) envía los eventos de las oportunidades que proceden de Lead Ads sin consentimiento de cookies (dieron su consentimiento en el formulario de Meta), con su ID de oportunidad de Meta. Esto permite a Meta optimizar las campañas para las oportunidades que convierten. Desmárquelo si prefiere enviar solo las oportunidades cuyo consentimiento recogió usted mismo.
Probar Lead Ads¶
En la Lead Ads Testing Tool de Meta (Tools > Lead Ads Testing), seleccione su página y su formulario y haga clic en Create lead.
En Odoo, abra el CRM. La oportunidad de prueba aparece en pocos minutos, con el origen Facebook.
Si no aparece, abra : la notificación debería estar allí, en estado Procesada. Vea Solución de problemas de webhooks.
Cambie la etapa de la oportunidad a una etapa que tenga una regla y compruebe en que el evento se envía.
Los problemas más frecuentes son una página no suscrita, el ajuste Lead Ads desactivado, un formulario con Importar leads desmarcado y una conexión de Meta caducada.